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NOVA YORK - A Iris Energy (NASDAQ:IREN), operadora de mineração de Bitcoin e data centers de IA, cujas ações subiram mais de 550% no acumulado do ano e atualmente possui uma capitalização de mercado de US$ 17,4 bilhões, concluiu sua oferta de US$ 1 bilhão em notas seniores conversíveis com vencimento em 2031, de acordo com comunicado à imprensa divulgado na terça-feira. A análise do InvestingPro indica que a empresa manteve forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 4,29.
As notas com cupom zero foram vendidas para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários. A oferta foi supersubscrita, levando os compradores iniciais a exercerem integralmente sua opção de adquirir US$ 125 milhões adicionais em notas além da oferta original de US$ 875 milhões. Com crescimento de receita de 167,65% nos últimos doze meses, a expansão da IREN ocorre em meio a um forte desempenho operacional. De acordo com o InvestingPro, que oferece mais de 20 insights adicionais sobre a saúde financeira da IREN, a empresa opera com um nível moderado de dívida.
As notas apresentam um prêmio de conversão de 42,5% e nenhuma opção de venda para investidores, exceto em casos de mudanças fundamentais. A IREN recebeu aproximadamente US$ 979 milhões em receitas líquidas após deduzir descontos, comissões e despesas estimadas da oferta.
A empresa alocou US$ 56,7 milhões para financiar transações de call com teto com instituições financeiras, incluindo um dos compradores iniciais. Essas transações cobrem o número de ações ordinárias subjacentes às notas e têm um preço inicial de teto de US$ 120,18 por ação, representando um prêmio de 100% sobre o preço de fechamento da IREN de US$ 60,09 em 8 de outubro.
Os arranjos de call com teto devem reduzir a potencial diluição após a conversão das notas e compensar possíveis pagamentos em dinheiro além do valor principal das notas convertidas.
A Citigroup Global Markets Inc. e a Goldman Sachs & Co. LLC atuaram como coordenadores ativos da transação. A IREN declarou que pretende usar os recursos restantes para fins corporativos gerais e capital de giro.
As notas e quaisquer ações emitidas após a conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas, exceto de acordo com isenções de registro.
Em outras notícias recentes, a Iris Energy anunciou a precificação de US$ 875 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2031, com uma taxa de conversão de 11,6784 ações ordinárias por valor principal de US$ 1.000. Esta oferta reflete um prêmio de 42,5% sobre o preço de fechamento recente da empresa. A empresa também planeja conceder aos compradores iniciais uma opção de compra de até US$ 125 milhões adicionais em notas. Em um desenvolvimento relacionado, as ações da Iris Energy caíram 3,1% após o anúncio desta oferta planejada de notas conversíveis. Em nota positiva, a Iris Energy recentemente assinou novos contratos plurianuais de serviços em nuvem com empresas líderes de IA, levando a um aumento de 7,1% em suas ações. Estes contratos envolvem implantações de GPUs NVIDIA Blackwell e devem gerar aproximadamente US$ 225 milhões em receita anualizada. Espera-se que as GPUs estejam operacionais até o final de 2025. Estes desenvolvimentos destacam atividades financeiras significativas e parcerias estratégicas para a Iris Energy.
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