SANTA CRUZ, Califórnia - A Joby Aviation , Inc. (NYSE: NYSE:JOBY), pioneira no desenvolvimento de táxis aéreos elétricos, iniciou uma oferta pública de ações ordinárias avaliada em até 200 milhões de dólares. A empresa, que está se preparando para o lançamento comercial de seu táxi aéreo elétrico de decolagem e pouso vertical (eVTOL), anunciou hoje sua intenção de também fornecer aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar 30 milhões de dólares adicionais em ações.
Os recursos desta oferta, complementados pelos atuais ativos financeiros da Joby, estão destinados a avançar os processos de certificação e fabricação, preparar as operações comerciais e para fins corporativos gerais. No entanto, a conclusão e os termos da oferta dependem das condições de mercado vigentes, e nenhuma garantia foi dada em relação à finalização ou detalhes específicos da oferta.
Morgan Stanley e Allen & Company LLC foram nomeados como os coordenadores líderes conjuntos da oferta. Um registro das ações já foi arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) em 24.10.2024, e está imediatamente em vigor. Detalhes sobre a oferta estarão disponíveis através do prospecto, que pode ser acessado via site da SEC ou diretamente das empresas gestoras.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra destes títulos, e quaisquer vendas estarão em conformidade com todas as leis de valores mobiliários estaduais e federais aplicáveis.
A Joby Aviation tem estado na vanguarda da inovação em eVTOL, com planos de lançar um serviço que promete ser rápido, silencioso e conveniente para o transporte urbano. As declarações prospectivas da empresa indicam uma perspectiva positiva sobre a conclusão da oferta proposta e sua contribuição para os objetivos estratégicos da empresa.
É importante notar que este artigo é baseado em um comunicado à imprensa, e o resultado real da oferta pode variar devido a riscos e incertezas do mercado. A Joby Aviation ainda não forneceu um cronograma definitivo para a conclusão da oferta ou os termos finais e alertou que o processo pode não prosseguir conforme planejado.
Em outras notícias recentes, a Joby Aviation Inc. tem sido o foco de vários desenvolvimentos significativos. A empresa recentemente recebeu um compromisso de investimento substancial de 500 milhões de dólares da Toyota Motor Corp, visando avançar a certificação e produção comercial do táxi aéreo elétrico da Joby. O investimento está estruturado para ocorrer em duas etapas, em 2024 e 2025, sujeito à obtenção de aprovações regulatórias e finalização dos acordos comerciais necessários.
No âmbito das avaliações de analistas, a H.C. Wainwright reafirmou uma classificação de Compra para a Joby Aviation, enquanto o Deutsche Bank manteve uma classificação de Venda. Essas avaliações refletem visões diferentes sobre as perspectivas da empresa, particularmente à luz do investimento da Toyota.
A Joby Aviation reportou um prejuízo líquido de 123 milhões de dólares no segundo trimestre de 2024, mas manteve uma posição financeira sólida com 825 milhões de dólares em caixa e investimentos de curto prazo. A empresa também está fazendo progressos significativos para se tornar uma operadora de táxi aéreo nos Emirados Árabes Unidos (EAU), após acordos com a Autoridade de Estradas e Transportes de Dubai e várias entidades de Abu Dhabi. Apesar desses desenvolvimentos positivos, o Deutsche Bank sugere que um financiamento adicional entre 300 milhões e 500 milhões de dólares pode ser necessário no final de 2025 ou início de 2026.
Paralelamente, a Joby Aviation reconheceu a divulgação de novas regulamentações pela Administração Federal de Aviação (FAA) que abrem caminho para a operação de suas aeronaves elétricas nos Estados Unidos. Este desenvolvimento é um marco crítico para a empresa, pois estabelece os requisitos para o treinamento de pilotos e a operação de táxis aéreos. A FAA descreveu a nova regra como a peça final do quebra-cabeça para introduzir com segurança essas aeronaves no curto prazo.
Insights do InvestingPro
A oferta pública da Joby Aviation de até 200 milhões de dólares em ações ordinárias ocorre em um momento em que a empresa está mostrando alguns indicadores financeiros promissores, de acordo com dados do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 4,47 bilhões de dólares, refletindo a confiança dos investidores em seu potencial dentro do mercado emergente de eVTOL.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Joby possui mais caixa do que dívidas em seu balanço, o que pode ser visto como um fator positivo para potenciais investidores nesta oferta. Esta forte posição de caixa está alinhada com a intenção declarada da empresa de usar os recursos para avançar a certificação, processos de fabricação e preparação para operações comerciais.
Além disso, a Joby ostenta margens de lucro bruto impressionantes, com dados do InvestingPro mostrando uma margem de lucro bruto de 78,8% para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esta alta margem pode indicar uma gestão eficiente de custos nos estágios iniciais de desenvolvimento da empresa.
No entanto, vale notar que a Joby ainda não é lucrativa, com um resultado operacional negativo de 546,59 milhões de dólares para o mesmo período. Isso não é incomum para empresas em estágio de desenvolvimento de tecnologias inovadoras, e a oferta atual pode ajudar a preencher a lacuna até a lucratividade.
A ação tem mostrado volatilidade significativa, com um forte retorno de 21,17% no último mês e 27,87% nos últimos seis meses. Este desempenho recente pode potencialmente apoiar o interesse dos investidores na nova oferta de ações.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais para a Joby Aviation, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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