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LONDRES - J.P. Morgan Securities plc anunciou na terça-feira que atuará como Coordenador de Estabilização para a próxima oferta de sukuk sênior não garantido de referência em dólar com prazo de 5 anos da Alinma Sukuk Limited, de acordo com comunicado à imprensa.
O período de estabilização deve começar em 08.07.2025 e terminar no mais tardar em 08.08.2025. Durante este período, o J.P. Morgan e outros gestores de estabilização designados poderão apoiar o preço de mercado dos títulos em níveis superiores aos que poderiam prevalecer de outra forma.
O sukuk será garantido pelo Alinma Bank e listado na Bolsa de valores de Londres. A oferta estará disponível em denominações de US$ 200.000 com incrementos subsequentes de US$ 1.000.
Os gestores de estabilização podem alocar excessivamente títulos até 5% do valor nominal agregado. Outros gestores de estabilização designados incluem Abu Dhabi Islamic Bank, Alinma Capital, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International e Standard Chartered Bank.
Os títulos serão oferecidos apenas sob o Regulamento S e não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, o que significa que não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos.
O anúncio especificou que qualquer ação de estabilização pode cessar a qualquer momento durante o período de estabilização e não há garantia de que ocorra.
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