CAMBRIDGE, Mass. & SALISBURY, Inglaterra - A KalVista Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:KALV), uma empresa farmacêutica, anunciou o preço de uma oferta pública e uma colocação privada simultânea de ações, visando arrecadar um total de 60 milhões de dólares. A oferta pública consiste em 5.500.000 ações a 10,00 dólares por ação, com receita bruta esperada de 55 milhões de dólares, excluindo descontos de subscrição e outras despesas. Além disso, a empresa concordou com uma colocação privada com a DRI Healthcare Acquisitions LP para 500.000 ações, esperando gerar 5 milhões de dólares, refletindo o preço da oferta pública.
Os recursos dessas transações, que devem ser concluídas em 05.11.2024, sujeitas às condições habituais de fechamento, serão utilizados principalmente para avançar o desenvolvimento clínico e a potencial comercialização do sebetralstat da KalVista, um candidato para o tratamento do angioedema hereditário (AEH). Os fundos remanescentes, se houver, apoiarão atividades corporativas gerais.
Jefferies, BofA Securities, TD Cowen e Stifel estão gerenciando a oferta pública e a colocação privada, enquanto a Jones atua como consultora financeira para a oferta. A oferta é feita sob uma declaração de registro de prateleira arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) em 11.07.2024 e declarada efetiva em 19.07.2024.
As ações da colocação privada serão emitidas com base na Seção 4(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários de 1933, pois não estão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários. O Novo Pedido de Medicamento da KalVista para o sebetralstat foi aceito pela FDA, com uma decisão esperada até 17.06.2025. A empresa também solicitou aprovação de órgãos reguladores na Europa e outras regiões.
Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários. A venda desses valores mobiliários não foi realizada em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
Em outras notícias recentes, a KalVista Pharmaceuticals fez avanços significativos no desenvolvimento do sebetralstat, um potencial tratamento para o angioedema hereditário (AEH). A empresa apresentou dados do ensaio de Fase 3 KONFIDENT, indicando que o sebetralstat poderia oferecer uma resolução mais rápida dos ataques de AEH quando o tratamento é iniciado mais cedo. Além disso, descobriu-se que o sebetralstat reduz efetivamente a carga de sintomas e a ansiedade associadas aos ataques de AEH.
A KalVista submeteu Pedidos de Autorização de Comercialização para o sebetralstat em várias regiões, incluindo Reino Unido, Suíça, Austrália e Singapura, com uma data-alvo da Lei de Taxas de Usuário de Medicamentos Prescritos definida para 17.06.2025 pela FDA dos EUA. A empresa também nomeou Brian Piekos como novo CFO, trazendo mais de 25 anos de experiência em planejamento financeiro e estratégico na indústria biofarmacêutica.
As firmas de análise H.C. Wainwright, Leerink Partners e Jones Trading emitiram uma classificação de Compra para a KalVista, indicando confiança no progresso recente da empresa. Os acionistas da empresa também elegeram recentemente dois diretores da Classe III e ratificaram a nomeação da Deloitte & Touche LLP como firma de contabilidade pública independente registrada para o ano fiscal que termina em 30.04.2025. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da KalVista Pharmaceuticals para fornecer tratamentos inovadores para doenças com necessidades médicas significativas não atendidas.
Insights do InvestingPro
A recente oferta pública e colocação privada da KalVista Pharmaceuticals ocorrem em um momento crucial para a empresa, que busca avançar seu principal candidato, o sebetralstat, para o angioedema hereditário. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da KalVista é de 458,52 milhões de dólares, refletindo o interesse dos investidores no potencial da empresa.
No entanto, a empresa enfrenta desafios financeiros. Uma dica do InvestingPro indica que a KalVista está "queimando rapidamente seu caixa", o que ressalta a importância da recente captação de 60 milhões de dólares. Esta injeção de caixa provavelmente será crítica para os esforços de desenvolvimento clínico e potencial comercialização do sebetralstat.
Outra dica do InvestingPro revela que a KalVista "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço", o que poderia proporcionar alguma flexibilidade financeira enquanto navega pelo processo intensivo em capital de desenvolvimento de medicamentos e aprovação regulatória. Esta posição positiva de caixa pode ajudar a aliviar algumas preocupações dos investidores sobre a estabilidade financeira da empresa no curto prazo.
Vale notar que as ações da KalVista experimentaram volatilidade, com os dados do InvestingPro mostrando um declínio de 12,24% na última semana. Esta queda recente pode estar relacionada ao efeito dilutivo da nova emissão de ações, mas também apresenta uma potencial oportunidade para investidores que acreditam nas perspectivas de longo prazo da empresa.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e a posição de mercado da KalVista.
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