BURLINGTON, Mass. - Em uma jogada estratégica para expandir seu portfólio de bebidas, a Keurig Dr Pepper (NASDAQ: KDP) anunciou um acordo definitivo para adquirir a GHOST Lifestyle LLC e a GHOST Beverages LLC, coletivamente conhecidas como GHOST. A aquisição, que deve ser concluída no final de 2024 ou início de 2025, verá a KDP inicialmente comprar uma participação de 60% na empresa de nutrição esportiva e estilo de vida em rápido crescimento.
A GHOST, estabelecida em 2016, viu suas vendas líquidas quadruplicarem nos últimos três anos, com a GHOST Energy emergindo como uma marca líder de bebidas energéticas. O sucesso da marca é atribuído aos seus sabores distintivos, embalagens e forte engajamento do consumidor. A aquisição da GHOST pela KDP visa aumentar sua presença na categoria de bebidas energéticas, complementando seu portfólio existente e estendendo seu alcance a novos consumidores.
A transação está estruturada para permitir que a KDP adquira os 40% restantes da participação na GHOST em 2028, com base no desempenho financeiro da marca em 2027. O investimento inicial em dinheiro para a propriedade de 60% é de aproximadamente 990 milhões de dólares, líquido de benefícios fiscais antecipados avaliados em cerca de 140 milhões de dólares. Esta avaliação reflete um múltiplo de receita líquida de 3x com base nas projeções financeiras da GHOST para 2024.
O CEO da KDP, Tim Cofer, expressou entusiasmo pela parceria com os fundadores da GHOST, destacando o alinhamento da aquisição com a estratégia da KDP de evoluir seu portfólio em direção a áreas preferidas pelos consumidores. A GHOST continuará a operar dentro do segmento de Bebidas Refrescantes dos EUA da KDP sob a liderança de seus co-fundadores, Dan Lourenco e Ryan Hughes.
Lourenco, CEO e Co-Fundador da GHOST, compartilhou sua empolgação em unir forças com a KDP, citando o histórico da empresa em nutrir marcas disruptivas e uma visão compartilhada para a categoria de energia.
Espera-se que a aquisição seja neutra a ligeiramente positiva para o EPS ajustado da KDP a partir de 2025. Além disso, a KDP prevê investir até 250 milhões de dólares a partir de meados de 2025 para transicionar os acordos de distribuição da GHOST Energy para a rede de entrega direta em loja da KDP.
Mais detalhes sobre a aquisição serão discutidos durante a teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 da KDP mais tarde hoje.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Keurig Dr Pepper passou por uma série de ajustes financeiros. A Jefferies manteve uma classificação de Compra para as ações da empresa, destacando fortes vendas de bebidas nos EUA, particularmente um crescimento de 8% para a Dr Pepper. No entanto, um trimestre mais fraco é antecipado para o negócio Internacional da empresa devido a desafios no México. A previsão de lucro por ação (EPS) para o terceiro trimestre permanece inalterada em 51 centavos.
A TD Cowen também manteve uma classificação de Manter, mas aumentou o preço-alvo para 40 dólares, refletindo uma revisão do faseamento das estimativas de lucros da empresa. A estimativa de EPS para o ano completo de 2024 permanece firme em 1,92 dólares. Enquanto isso, o Deutsche Bank revisou seu preço-alvo para 37 dólares, mantendo uma classificação de Manter. A Citi elevou sua classificação para a Keurig Dr Pepper de Neutro para Compra, com um novo preço-alvo definido em 43 dólares.
O recente relatório de lucros do segundo trimestre da Keurig Dr Pepper destacou um aumento de 7% nos lucros por ação e um crescimento de 3,4% nas vendas líquidas em moeda constante. A empresa também anunciou um aumento de 7% em sua taxa de dividendos anual, de 0,86 dólares para 0,92 dólares por ação. Em outros desenvolvimentos, a Keurig Dr Pepper concordou em pagar uma penalidade civil de 1,5 milhão de dólares à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para resolver acusações relacionadas a declarações enganosas sobre a reciclabilidade de suas cápsulas K-Cup.
Insights do InvestingPro
À medida que a Keurig Dr Pepper (NASDAQ: KDP) se move para adquirir a GHOST, os investidores devem considerar algumas métricas financeiras chave que sublinham a posição atual da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a KDP ostenta uma capitalização de mercado de 49,77 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa na indústria de bebidas. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 é de 15,06 bilhões de dólares, com um crescimento modesto de 3,4% no mesmo período.
A saúde financeira da KDP é ainda mais destacada por sua impressionante margem de lucro bruto de 55,82%, indicando forte poder de precificação e gestão eficiente de custos. Isso se alinha bem com uma das Dicas do InvestingPro, que observa as "impressionantes margens de lucro bruto" da KDP. Tais margens robustas podem proporcionar à empresa flexibilidade financeira à medida que integra a GHOST em suas operações.
Outra Dica relevante do InvestingPro aponta que a KDP "aumentou seu dividendo por 4 anos consecutivos". Este crescimento consistente de dividendos, juntamente com um rendimento de dividendos atual de 2,51%, pode atrair investidores focados em renda. O compromisso da empresa com os retornos aos acionistas pode ser visto como um sinal positivo enquanto embarca nesta aquisição estratégica.
Vale notar que a KDP está sendo negociada a um índice P/L de 23,25, que é relativamente baixo em comparação com seu potencial de crescimento de lucros de curto prazo, como sugerido por outra Dica do InvestingPro. Esta métrica de avaliação pode indicar que a ação está razoavelmente precificada, especialmente considerando as perspectivas de crescimento que a aquisição da GHOST poderia trazer.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Na verdade, há mais 5 Dicas do InvestingPro disponíveis para a KDP, que poderiam fornecer um contexto valioso para entender a posição financeira da empresa e as perspectivas futuras à luz desta aquisição.
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