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A KeyBanc Capital Markets manteve uma classificação de Peso do Setor para as ações da Progyny (NASDAQ: PGNY), após o primeiro dia do investidor da empresa desde sua oferta pública em 2019.
A empresa expressou preocupação com as ambiciosas metas financeiras de médio prazo estabelecidas pela Progyny, sugerindo que elas podem ser difíceis de cumprir. As metas da empresa de gerenciamento de benefícios de fertilidade incluem aproximadamente 20% de crescimento anual da receita e a adição de cerca de 1,25 milhão de vidas a cada ano, com níveis de utilização marginalmente mais altos.
O KeyBanc reconheceu o potencial de crescimento de longo prazo da Progyny, mas alertou que as projeções da empresa podem ser excessivamente otimistas. O analista apontou que, embora ainda acreditem na história de crescimento da empresa, as estimativas de consenso para os próximos 12 a 14 meses podem ser muito altas, mesmo após os ajustes após os ganhos recentes.
As próprias previsões do KeyBanc para o crescimento da Progyny são mais conservadoras, estimando um aumento de cerca de 8% no próximo ano e aproximadamente 11% no ano fiscal de 2026, que ficam abaixo do consenso.
O analista destacou que a Progyny se beneficiou de vários ventos favoráveis nos últimos anos, incluindo o que eles acreditam ter sido um avanço de vários anos na recuperação de óvulos e serviços de congelamento de clientes de tecnologia legados devido a preocupações com possíveis demissões. O KeyBanc sugeriu que esses fatores podem não ser tão influentes no futuro, o que pode afetar a trajetória de crescimento da empresa.
A Progyny relatou uma receita recorde no segundo trimestre de 2024 de US$ 304,1 milhões, marcando um aumento de 9% em relação ao ano anterior. Apesar desse crescimento, a empresa ajustou sua orientação de receita para o segundo semestre do ano devido a uma mudança no número de ciclos de Tecnologia de Reprodução Assistida (ART) por redução da força de trabalho de membros e clientes menores. A Progyny Inc. continua focada em sua estratégia de crescimento de longo prazo, com planos de lançar novos produtos em 2025.
A empresa adquiriu recentemente a April, uma plataforma de benefícios de instalações com sede em Berlim, e fez parceria com a Meritene Health, em esforços para expandir suas ofertas globais. A Progyny Inc. também anunciou um programa de recompra de ações de US$ 100 milhões. Os investidores aguardam ansiosamente o Dia do Investidor da empresa, programado para a cidade de Nova York, onde serão discutidos planos futuros e oportunidades de mercado.
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