Kingsway Financial Services eleva projeções após captação de US$ 15,7 milhões

CHICAGO - A Kingsway Financial Services Inc. (Nova York:KFS), que viu suas ações subirem mais de 60% no acumulado do ano segundo dados do InvestingPro, aumentou sua meta de aquisições anuais de 2-3 para 3-5 após o fechamento de uma captação de US$ 15,7 milhões por esforços restritos, de acordo com comunicado divulgado pela empresa na terça-feira.

A colocação privada não intermediada envolveu a venda de 1.336.264 ações ordinárias a US$ 11,75 por ação para investidores institucionais. A empresa, atualmente avaliada em aproximadamente US$ 369 milhões, planeja usar esses recursos, junto com o fluxo de caixa operacional e fontes de capital não dilutivas, para apoiar sua estratégia de crescimento. Com crescimento de receita de 6,75% nos últimos doze meses, a análise do InvestingPro revela 8 insights adicionais sobre a trajetória de crescimento da empresa.

"É hora de jogar no ataque", disse JT Fitzgerald, Presidente e CEO da Kingsway. "Os resultados até agora têm sido muito encorajadores e nos dão confiança de que é o momento certo para acelerar os investimentos em nossa estratégia de Search Fund público."

A Kingsway se descreve como a única empresa americana de capital aberto que emprega o modelo de Search Fund para adquirir negócios. A empresa se concentra na aquisição de empresas de serviços B2B e B2C lucrativas e com baixa necessidade de ativos, que possuem receitas recorrentes.

As ações vendidas por esforços restritos foram emitidas sob isenção dos requisitos de registro conforme a Seção 4(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários de 1933. A Kingsway concordou em registrar a revenda dessas ações junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em data futura.

O escritório Cadwalader, Wickersham & Taft LLP atuou como consultor jurídico da Kingsway para a transação.

A empresa mantém um modelo de gestão descentralizado e opera com o que descreve como uma estrutura corporativa com vantagens fiscais. O comunicado observa que a Kingsway visa aumentar o valor para os acionistas no longo prazo por meio dessas abordagens. Negociando próximo ao seu máximo de 52 semanas de US$ 14,34, métricas detalhadas de avaliação e análise abrangente estão disponíveis no InvestingPro Research Report, parte da cobertura da plataforma de mais de 1.400 ações americanas.

Em outras notícias recentes, a Kingsway Financial Services Inc. divulgou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2025, destacando um aumento de receita de 8,4% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 28,3 milhões. Apesar do crescimento da receita, a empresa experimentou uma queda no EBITDA ajustado consolidado de US$ 800.000 em comparação ao ano anterior. A Kingsway também fez aquisições estratégicas para fortalecer suas ofertas de serviços, adquirindo a MLC Plumbing e a Viewpoint, que devem aprimorar as capacidades de sua plataforma. Além disso, a Kingsway emitiu uma nova classe de ações preferenciais, captando US$ 2 milhões por esforços restritos junto a investidores qualificados. As Ações Preferenciais Classe D oferecem dividendos preferenciais cumulativos fixos a uma taxa de 8% ao ano e são conversíveis em ações ordinárias sob certas condições. A empresa enfatizou seu foco contínuo no crescimento nos segmentos Kingsway Search Accelerator e de garantia estendida. Além disso, a equipe de liderança da Kingsway foi reforçada com a nomeação de dois novos diretores independentes para seu conselho, alinhando-se com suas iniciativas estratégicas de crescimento. Esses desenvolvimentos refletem os esforços da Kingsway para fortalecer sua estrutura de capital e expandir sua presença no mercado.

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