INDIANÁPOLIS - O Kite Realty Group Trust (NYSE: KRG), um fundo de investimento imobiliário, precificou uma oferta pública de US$ 350 milhões em notas seniores na terça-feira, anunciou a empresa. As Senior Notes de 4,950%, com vencimento em 2031, serão emitidas a 99,328% de seu valor nominal, com vencimento de 5,062%.
As notas estão programadas para pagamentos de juros semestrais em 15 de junho e 15 de dezembro, a partir deste ano em 15 de dezembro. O fechamento da oferta está previsto para quinta-feira, sujeito às condições habituais.
A parceria operacional do Kite Realty Group planeja alocar os recursos líquidos para pagar dívidas existentes e para fins corporativos gerais. Um consórcio de bancos, incluindo Wells Fargo Securities, BofA Securities e outros, administrou a contabilidade, com instituições financeiras adicionais atuando como co-gestores.
O Kite Realty Group é especializado em possuir e operar shopping centers ao ar livre e ativos de uso misto, com foco no Sun Belt de alto crescimento e em mercados estratégicos selecionados. Em 30 de junho de 2024, o fundo detinha participações em 178 propriedades, compreendendo cerca de 27,6 milhões de pés quadrados de espaço locável.
Em outras notícias recentes, o Kite Realty Group Trust demonstrou um forte desempenho em seu relatório de ganhos do 2º trimestre de 2024. A empresa relatou seus níveis de alavancagem mais baixos historicamente, com uma relação dívida líquida/EBITDA de 4,8 vezes e uma atualização da classificação de crédito para BBB. A liquidez disponível do KRG é de US$ 1,3 bilhão, cobrindo todos os vencimentos da dívida até 2026. Além disso, a empresa observou um aumento nas taxas de arrendamento e um aumento de dividendos ano a ano de 8,3%.
O lucro por ação do trimestre foi relatado em $0,53 de NAREIT FFO, e a KRG elevou sua orientação de FFO para 2024 para $2,04 - $2,08 por ação. A empresa prevê uma moderação do crescimento do NOI da mesma propriedade no 3º trimestre, seguido pela aceleração no 4º trimestre. A KRG também vendeu um ativo não essencial, Ashland & Roosevelt, por US $ 31 milhões e planeja reinvestir em um centro ancorado em mercearias no sudeste.
InvestingPro Insights
À medida que a Kite Realty Group Trust (NYSE: KRG) avança com sua oferta pública de notas seniores, os investidores estão de olho na saúde financeira da empresa e no desempenho do mercado. De acordo com dados do InvestingPro, o KRG atualmente possui uma capitalização de mercado de US$ 5,45 bilhões. Embora a empresa tenha experimentado um crescimento modesto de receita de 0,84% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, sua margem de lucro bruto é impressionantemente de 74,42%, indicando forte eficiência operacional.
As dicas do InvestingPro destacam que o Kite Realty Group tem um histórico louvável de manter o pagamento de dividendos por 21 anos consecutivos, o que mostra seu compromisso com o retorno aos acionistas. Além disso, a empresa aumentou seus dividendos por 4 anos consecutivos, reforçando sua posição como uma opção potencialmente atraente para investidores focados em renda. Com um rendimento de dividendos de 4,31% nos dados mais recentes, a KRG demonstra sua capacidade de fornecer fluxos de receita consistentes.
Os investidores interessados no histórico de dividendos e no desempenho financeiro da KRG podem encontrar dicas adicionais do InvestingPro visitando https://www.investing.com/pro/KRG, onde várias outras dicas estão disponíveis para ajudar a tomar decisões de investimento informadas.
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