Largo obtém US$ 23,4 milhões em financiamento em meio a dificuldades financeiras

TORONTO - A fornecedora de vanádio e ilmenita Largo Inc. (TSX:LGO) (NASDAQ:LGO), atualmente avaliada em US$ 160,82 milhões em capitalização de mercado, anunciou na quarta-feira que firmou acordos para levantar aproximadamente US$ 23,4 milhões por meio de uma combinação de ofertas para enfrentar seus desafios financeiros. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa enfrenta restrições significativas de liquidez com um índice de liquidez corrente de 0,51, indicando que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos.

A empresa emitirá 14,26 milhões de ações ordinárias a US$ 1,22 por ação em uma oferta direta registrada, com receita bruta de US$ 17,4 milhões. Em uma colocação privada simultânea, a Largo emitirá warrants não registrados para comprar até 14,26 milhões de ações ordinárias com preço de exercício de US$ 1,22 por warrant, exercíveis imediatamente e com vencimento em cinco anos. O financiamento ocorre enquanto a empresa carrega uma dívida total de US$ 95,07 milhões e reportou lucro por ação negativo de -US$ 0,58 nos últimos doze meses.

Além disso, o Arias Resource Capital Fund III L.P., uma afiliada do maior acionista da Largo, comprometeu-se a fornecer US$ 6 milhões por meio de uma colocação privada nos mesmos termos. Este financiamento pode incluir um empréstimo ponte conversível garantido de US$ 5 milhões com taxa de juros anual de 12%.

A empresa planeja usar os recursos para fazer pagamentos aos seus credores brasileiros, empreiteiros de mineração na sua Mina Maracás Menchen e outros fornecedores importantes. A Largo indicou que as restrições de liquidez já estão impactando negativamente as taxas de produção da mina.

A H.C. Wainwright & Co. está atuando como único agente de colocação para as ofertas, que devem ser concluídas por volta de 22 de outubro de 2026, sujeitas às condições de fechamento e aprovação da TSX.

A Largo solicitou à TSX isenções de certos requisitos relacionados às ofertas, citando "sérias dificuldades financeiras" como base para o pedido. Se a TSX não aprovar a isenção, a Largo precisará obter aprovação dos acionistas antes de concluir a transação.

As ações ordinárias na oferta registrada estão sendo emitidas sob a declaração de registro de prateleira efetiva da Largo, enquanto os warrants e ações na colocação privada estão sendo oferecidos sob isenções dos requisitos de registro.

De acordo com o comunicado à imprensa, o financiamento destina-se a sustentar o capital de giro da empresa até 2026. Apesar dos desafios recentes, a análise do InvestingPro mostra que a ação demonstrou forte impulso com um retorno de 68% nos últimos seis meses. Investidores que buscam insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Largo podem acessar análises abrangentes através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro, disponíveis para mais de 1.400 empresas listadas nos EUA.

Em outras notícias recentes, a Largo Inc. anunciou que garantiu um adiamento do pagamento da dívida com cinco bancos brasileiros, permitindo à empresa adiar US$ 84,2 milhões em pagamentos de principal até março de 2026, com possível extensão até setembro de 2026. Este acordo exige que a Largo levante pelo menos C$ 30 milhões até novembro de 2025. A empresa também enfrenta desafios de produção, relatando níveis de produção sustentados no terceiro trimestre de 2025, apesar dos obstáculos financeiros e operacionais. Em agosto, a Largo produziu 931 toneladas de pentóxido de vanádio, uma melhoria em relação às 856 toneladas de julho, junto com uma produção significativa de concentrado de ilmenita.

A H.C. Wainwright reiterou sua classificação de Compra para a Largo Resources, mantendo um preço-alvo de US$ 3,70 após os resultados de produção do segundo trimestre da empresa. A Largo relatou uma diminuição de 16% na produção equivalente de vanádio em comparação ao ano anterior para o trimestre, embora tenha marcado um aumento de 74% em relação ao trimestre anterior. A empresa extraiu 485.687 toneladas de minério, um aumento de 32% em comparação com o mesmo período do ano passado. Além disso, a Largo alcançou uma taxa de recuperação global de 84,9% no segundo trimestre, uma melhoria de 14% em relação ao ano anterior.

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