Na quarta-feira, a Leerink Partners manteve sua classificação de Outperform e meta de preço de 160,00 dólares para as ações da Illumina (NASDAQ:ILMN), coincidindo com o lançamento do novo sistema MiSeq i100 da empresa. O novo produto foi projetado para oferecer melhorias em custo e tempo de resposta em comparação com seu antecessor, o MiSeq. A Leerink vê o lançamento como um aprimoramento menor, observando que o portfólio de alto rendimento da Illumina continua sendo o principal impulsionador das perspectivas financeiras da empresa, em vez de suas ofertas de baixo rendimento.
O MiSeq i100 tem custos de execução iniciais de aproximadamente 400 dólares, de acordo com a administração, com custos por gigabase (Gb) na saída mais baixa de 1,5 Gb alinhando-se de perto com o preço para a execução de saída de 5 Gb no MiSeq original. Isso posiciona o i100 mais como uma atualização do que uma introdução significativa de novo produto. Apesar da saída máxima do MiSeq i100 de 30 Gb ser menor que a do NextSeq ou Element AVITI, que oferecem até 540 Gb e 300 Gb respectivamente, a Leerink sugere que o impacto do i100 na posição de mercado mais ampla da Illumina será limitado.
Como parte do lançamento do MiSeq i100, a Illumina convidou diretores de laboratórios centrais para sua sede para um evento de três dias para apresentar o roteiro do produto e coletar feedback inicial, visando fortalecer relações com esses stakeholders-chave. Essa abordagem ocorre após especulações dos investidores sobre o potencial lançamento de um instrumento de célula única durante o webinar da Illumina, o que não se concretizou. A ausência de tal anúncio é vista como positiva para as ações da 10x Genomics (OP), que haviam caído mais de 10% desde o anúncio do webinar da Illumina em 30.09.2024, em comparação com uma queda de 2,5% no índice de biotecnologia XBI.
No geral, a Leerink antecipa que a atenção dos investidores continuará focada no ciclo de atualização do NovaSeq X da Illumina e no cenário competitivo no segmento de médio rendimento. A firma não espera que a atualização do MiSeq i100 altere significativamente as percepções dos investidores sobre a posição de mercado ou as perspectivas de crescimento da Illumina.
Em outras notícias recentes, a Illumina tem feito avanços significativos na indústria de genômica. A empresa anunciou recentemente o lançamento de seus novos sistemas de sequenciamento MiSeq i100 Series, que devem estar comercialmente disponíveis em 2025. Esses sistemas visam simplificar operações e reduzir o tempo de preparação, sendo o armazenamento e envio de reagentes à temperatura ambiente uma característica-chave. O Citi manteve sua classificação de Compra e meta de preço de 155,00 dólares para a Illumina após o lançamento do produto.
Além do lançamento do produto, a Illumina passou por uma transição executiva, com Scott Davies substituindo o Conselheiro Geral e Secretário em saída, Charles Dadswell. A empresa também pagou integralmente sua dívida de acordo de crédito de 761 milhões de dólares e emitiu 500 milhões de dólares em valor principal agregado de notas a 4,650% com vencimento em 2026.
O teste TruSight Oncology Comprehensive da Illumina, um kit de diagnóstico capaz de perfilar mais de 500 genes, foi aprovado pela Food and Drug Administration dos EUA. No front financeiro, o TD Cowen elevou a classificação das ações da Illumina de Hold para Buy após a cisão da GRAIL, enquanto o Scotiabank ajustou a meta de preço das ações da empresa para 164 dólares. A Illumina reportou receita principal de 1,1 bilhão de dólares, com margens operacionais não-GAAP em 22,2%.
Insights do InvestingPro
Enquanto o lançamento do sistema MiSeq i100 da Illumina representa uma melhoria incremental em sua linha de produtos, os dados e dicas do InvestingPro fornecem contexto adicional para investidores considerando a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa.
De acordo com dados do InvestingPro, a receita da Illumina nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 4.429 milhões de dólares, com uma leve queda ano a ano de 0,72%. Isso se alinha com a visão da Leerink de que o portfólio de alto rendimento da empresa continua sendo o principal impulsionador financeiro, em vez de ofertas de baixo rendimento como o novo MiSeq i100.
Uma dica do InvestingPro sugere que o lucro líquido da Illumina deve crescer este ano, o que pode ser um sinal positivo para os investidores, apesar da recente queda na receita. Essa expectativa de lucratividade é ainda mais respaldada por outra dica do InvestingPro indicando que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, embora não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses.
As ações da Illumina têm mostrado forte desempenho recentemente, com dados do InvestingPro relatando um retorno de preço de 13,97% no último mês e um impressionante retorno de 30,91% nos últimos três meses. Esse momentum positivo pode refletir o otimismo dos investidores sobre os desenvolvimentos de produtos e a posição de mercado da empresa.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais além dos mencionados aqui. A plataforma atualmente lista mais 7 dicas para a Illumina, fornecendo uma compreensão mais profunda da situação financeira e das perspectivas de mercado da empresa.
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