Na terça-feira, a Leerink Partners ajustou sua posição sobre a Ideaya Biosciences (NASDAQ:IDYA), rebaixando a ação de Outperform para Market Perform e reduzindo o preço-alvo para 27,00$ dos anteriores 41,00$. A decisão foi influenciada pela incerteza em torno dos programas-chave da empresa, darovasertib e IDE397.
A firma expressou confiança no potencial do darovasertib no tratamento do melanoma uveal metastático HLA-, mas observou que uma leitura intermediária não é esperada até o primeiro semestre de 2026, o que lança dúvidas sobre o progresso do programa no curto a médio prazo.
Para o programa neoadjuvante, a Leerink acredita na eficácia do medicamento em um grupo menor de pacientes, mas vê um risco significativo em sua capacidade de prevenir a perda de visão em uma coorte maior de pacientes, com base no feedback de especialistas médicos.
Preocupações também foram levantadas sobre o programa MAT2A, especificamente a combinação de IDE397 com AMG193, citando um longo período de escalonamento de dose e potenciais desafios na janela terapêutica. Os dados de monoterapia do MAT2A mostraram altas taxas de eventos adversos emergentes do tratamento de grau 3+ e toxicidades gastrointestinais, que poderiam ser exacerbadas pela combinação com AMG193.
A firma também destacou problemas no desenvolvimento de tratamentos para câncer de pulmão de células não pequenas (NSCLC) e carcinoma urotelial (UC), notando a ausência de um ensaio com imunoterapia para NSCLC e a combinação problemática com um medicamento da Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) para UC, que está sendo retirado do mercado.
Espera-se que a Ideaya Biosciences realize um dia de P&D em 16 de dezembro, mas a Leerink antecipa que o foco possa mudar para projetos em estágio inicial ou pré-clínicos, o que levantou preocupações entre os investidores sobre os planos ambiciosos da empresa. O recente relatório trimestral revelou a descontinuação dos planos de desenvolver darovasertib para melanoma cutâneo, uma indicação anteriormente avaliada em 3$ por ação no modelo da Leerink.
O preço-alvo revisado da Leerink reflete cronogramas atualizados e uma menor probabilidade de sucesso para o IDE397 no tratamento de primeira linha de NSCLC, pendente de maior clareza sobre os programas-chave da empresa. A firma antecipa que a ação permanecerá em um estado de incerteza até que um caminho mais claro para a criação de valor seja estabelecido.
Em outras notícias recentes, a IDEAYA Biosciences apresentou dados promissores de expansão interina da Fase 1 para seu medicamento investigacional IDE397, visando o câncer urotelial e o câncer de pulmão de células não pequenas com deleção de MTAP. Os resultados demonstraram uma alta taxa de controle da doença de 93% sem eventos adversos graves relacionados ao medicamento.
A empresa planeja expandir o estudo de Fase 1/2 do IDE397 em colaboração com a Gilead em breve.
Analistas de firmas como UBS, Cantor Fitzgerald e Goldman Sachs expressaram otimismo sobre os candidatos a medicamentos da empresa. A UBS iniciou a cobertura da IDEAYA Biosciences com uma classificação de Compra, destacando o potencial de seu principal candidato a medicamento, darovasertib. A Goldman Sachs reafirmou sua classificação de Compra para a IDEAYA Biosciences, estimando que as vendas de pico do darovasertib atinjam 3,0 bilhões$.
A Cantor Fitzgerald iniciou a cobertura da IDEAYA Biosciences com uma classificação Overweight, enfatizando o potencial dos principais candidatos a medicamentos da empresa em oncologia direcionada. Estes são desenvolvimentos recentes na IDEAYA Biosciences.
Insights do InvestingPro
À luz do rebaixamento da Ideaya Biosciences (NASDAQ:IDYA) pela Leerink Partners, é crucial considerar métricas financeiras adicionais e insights de especialistas. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da IDYA está em 2,53 bilhões$, refletindo a avaliação atual do mercado da empresa, apesar dos recentes contratempos destacados no artigo.
As Dicas do InvestingPro revelam que a IDYA possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que poderia proporcionar alguma flexibilidade financeira enquanto a empresa navega pelas incertezas em torno de seus programas-chave. Esta posição de liquidez alinha-se com outra dica indicando que os ativos líquidos da IDYA excedem as obrigações de curto prazo, potencialmente oferecendo um amortecedor durante os cronogramas estendidos para ensaios clínicos e desenvolvimentos de programas mencionados no artigo.
No entanto, é importante notar que os analistas antecipam um declínio nas vendas no ano corrente, com a receita dos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 reportada em apenas 11,96 milhões$. Esta expectativa de vendas em declínio, juntamente com a Dica do InvestingPro de que se espera que o lucro líquido caia este ano, sublinha os desafios que a IDYA enfrenta em seu desempenho financeiro de curto prazo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais que poderiam informar ainda mais as decisões de investimento em relação à IDYA. A plataforma atualmente lista 10 dicas adicionais para a IDYA, fornecendo uma perspectiva mais ampla sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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