WARRENDALE, Pa. - A Limbach Holdings, Inc. (NASDAQ:LMB), uma fornecedora de soluções de sistemas de construção atualmente avaliada em 1,12 mil milhões de dólares, anunciou a aquisição da Consolidated Mechanical, Inc. (CMI), uma medida que amplia suas ofertas de serviços industriais e fortalece sua presença em Kentucky, Illinois e Michigan. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações da Limbach estão atualmente sendo negociadas próximas ao seu Valor Justo.
A CMI, fundada em 1984 e sediada em Owensboro, Kentucky, é especializada em serviços mecânicos para o setor industrial pesado, incluindo geração de energia e processamento de alimentos. A aquisição, que foi obtida internamente, alinha-se com os objetivos estratégicos de crescimento da Limbach. A Limbach comprou a CMI por uma soma inicial de 23 milhões de dólares, com a expectativa de que a CMI contribuirá com uma receita anualizada de cerca de 23 milhões de dólares a partir de 2025 e um EBITDA de 4 milhões de dólares por ano. Esta aquisição ocorre enquanto a Limbach demonstra um forte desempenho financeiro, com dados do InvestingPro mostrando um notável retorno de 118,8% no ano até à data e um EBITDA atual de 48,22 milhões de dólares.
A transação é vista como uma extensão estratégica para a Limbach, particularmente melhorando suas capacidades no setor de serviços mecânicos industriais. Espera-se também que as operações existentes da CMI no oeste de Michigan complementem a presença da Limbach no estado, potencialmente aumentando a participação de mercado da empresa no setor institucional de Michigan.
Financiada com caixa disponível, a aquisição inclui earn-outs contingentes baseados em desempenho totalizando até 2 milhões de dólares nos próximos dois anos. Esta compra continua o padrão de crescimento estratégico da Limbach sem emitir ações como contrapartida para aquisições.
Michael McCann, Presidente e CEO da Limbach, expressou entusiasmo pela integração da CMI nas operações da Limbach, citando a aquisição como um componente-chave na expansão das ofertas de serviços e na realização de objetivos estratégicos. Ele prevê que a aquisição não impactará significativamente a receita e os lucros da Limbach em 2024, mas se tornará mais influente em 2025 à medida que as empresas se integram e as sinergias operacionais são realizadas. A análise do InvestingPro mostra que a Limbach mantém uma forte posição financeira com uma pontuação geral de saúde classificada como 'ÓTIMA' e possui mais caixa do que dívida em seu balanço. Os assinantes podem acessar 12 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes através dos relatórios de pesquisa detalhados da plataforma.
Chuck Thompson, Presidente da CMI, também comentou positivamente sobre a aquisição, destacando as culturas compartilhadas das duas empresas e o potencial de crescimento na presença industrial da Limbach e expansão para mercados de saúde.
A Limbach Holdings, com mais de 1.300 membros de equipe em todos os Estados Unidos, fornece serviços essenciais de mecânica, elétrica e encanamento para vários setores, incluindo saúde, industrial, centros de dados e educação.
Este relatório é baseado em um comunicado de imprensa da Limbach Holdings, Inc. e não inclui nenhum conteúdo especulativo sobre os impactos mais amplos da indústria ou tendências futuras.
Em outras notícias recentes, a Limbach Holdings reportou um aumento de 4,8% na receita total para 133,9 milhões de dólares em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre, com um crescimento significativo na receita direta do proprietário (ODR). O EBITDA ajustado da empresa também aumentou 27,2% para 17,3 milhões de dólares. A Stifel iniciou a cobertura da Limbach Holdings, emitindo uma classificação de Compra com um preço-alvo de 108,00 dólares, baseado na mudança estratégica da empresa para projetos menores, com margens mais altas e menos cíclicos. A análise da firma sugere que esta mudança poderia melhorar o desempenho financeiro da Limbach e reduzir o risco ao longo do tempo. A Limbach também completou quatro aquisições estratégicas, incluindo a Kent Island Mechanical, e revisou para cima sua orientação de receita para o ano fiscal para entre 520 milhões e 540 milhões de dólares. O CEO Mike McCann expressou otimismo sobre futuras aquisições e seu impacto na presença de mercado e ofertas de serviços. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para a Limbach Holdings.
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