Lucky Strike Entertainment precifica oferta de notas de US$ 500 milhões

NOVA YORK - A Lucky Strike Entertainment (Nova York:LUCK), uma empresa de entretenimento com valor de mercado de US$ 1,38 bilhão e receita anual de US$ 1,2 bilhão, precificou uma oferta de US$ 500 milhões em notas garantidas seniores com vencimento em 2032, anunciou a empresa de entretenimento baseada em localização em um comunicado à imprensa. De acordo com dados da InvestingPro, a empresa atualmente negocia próximo ao seu Valor Justo.

As notas terão uma taxa de juros de 7,250% ao ano e serão vendidas aos investidores a 100% do valor principal.

A empresa também alocou uma parcela de US$ 1.200 milhões em empréstimos a prazo com vencimento em 2032, aumentada dos US$ 1.000 milhões anunciados anteriormente. Espera-se que os empréstimos a prazo acumulem juros a uma taxa de Term SOFR +3,25% ao ano, reduzindo para Term SOFR +3,00% ao ano.

Os recursos da oferta de notas, da nova linha de empréstimo a prazo e de uma linha de crédito rotativo refinanciada com compromissos iniciais de aproximadamente US$ 425 milhões serão usados para refinanciar as linhas de empréstimo a prazo existentes da empresa e a linha de crédito rotativo, bem como para pagar taxas e despesas relacionadas.

A oferta de notas deverá ser concluída em 22 de setembro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. As notas serão garantidas conjunta e solidariamente em base sênior garantida pela Lucky Strike Entertainment e cada uma de suas subsidiárias que seja mutuária ou garantidora sob as novas linhas de crédito garantidas seniores.

As notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e só poderão ser oferecidas nos Estados Unidos a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A e fora dos Estados Unidos a pessoas não americanas de acordo com o Regulamento S.

A Lucky Strike Entertainment opera mais de 360 locais de entretenimento em toda a América do Norte, oferecendo boliche, diversões, parques aquáticos e centros de entretenimento familiar. A empresa também é proprietária da Professional Bowlers Association. Com crescimento de receita de 4,05% e EBITDA de US$ 286,6 milhões, a empresa mostra desempenho financeiro misto. Para insights mais profundos e ProTips adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Lucky Strike, explore o relatório de pesquisa abrangente da InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Lucky Strike Entertainment Corp divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2025, apresentando uma receita de US$ 301,2 milhões. Esse valor superou as previsões dos analistas em 2,94%, indicando um forte desempenho para a empresa. Embora tenha havido uma pequena perda no lucro por ação, os resultados de receita marcaram um crescimento de 6,1% em comparação ao ano anterior. Esse crescimento foi atribuído a aquisições estratégicas e a um programa bem-sucedido de passes de temporada de verão. Esses desenvolvimentos destacam a capacidade da Lucky Strike de alavancar suas estratégias de negócios de forma eficaz. O desempenho recente da empresa chamou a atenção de investidores e analistas. Nenhuma atualização ou rebaixamento recente de analistas foi relatado. No geral, esses são desenvolvimentos significativos para a Lucky Strike Entertainment Corp.

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