NOVA YORK - A Macy's, Inc. (NYSE:M) iniciou uma oferta de recompra de até US$ 220 milhões de suas notas em circulação. A oferta, feita através de sua subsidiária Macy's Retail Holdings, LLC, visa várias séries de notas com diferentes taxas de juros e vencimentos, priorizando a compra em uma ordem detalhada na declaração da empresa.
A oferta de recompra, que começou na quarta-feira, inclui um prêmio de oferta antecipada para notas entregues antes do prazo antecipado de 17:00, horário de Nova York, em 17 de setembro de 2024. A consideração total para essas ofertas antecipadas incluirá esse prêmio, além da consideração da oferta de recompra menos o prêmio de oferta antecipada para cada série de notas. Os detentores que entregarem suas notas após este prazo, mas antes da data de vencimento, receberão apenas a consideração da oferta de recompra.
A compra de notas está sujeita a certas condições descritas na Oferta de Compra. A oferta não está condicionada a um valor mínimo de notas a serem entregues, mas pode ser alterada, estendida ou encerrada pela Macy's. A data de vencimento está definida para 17:00, horário de Nova York, em 2 de outubro de 2024, a menos que ocorra uma extensão ou encerramento antecipado.
Se o valor principal agregado das notas entregues e não retiradas exceder o valor máximo da oferta de recompra, a Macy's poderá aceitar notas de forma proporcional, com rateio igual para notas do mesmo nível de prioridade de aceitação.
Além disso, a Macy's pagará juros acumulados e não pagos até, mas não incluindo, a data de liquidação aplicável para todas as notas validamente entregues e aceitas para compra. A data de liquidação antecipada está prevista para ser o mais cedo possível em 19 de setembro de 2024, com a data de liquidação final prevista para 4 de outubro de 2024, assumindo que o valor máximo da oferta de recompra não seja comprado na data de liquidação antecipada.
A oferta de recompra é apoiada por Wells Fargo Securities, BofA Securities, US Bancorp e UBS Investment Bank como gestores de negociação, com a Global Bondholder Services Corporation atuando como agente de oferta e informação.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de compra ou uma solicitação de oferta de venda das notas. A oferta de recompra é feita exclusivamente pela Oferta de Compra, e as informações aqui contidas são qualificadas por referência a esse documento.
As informações são baseadas em um comunicado de imprensa da Macy's, Inc.
Em outras notícias recentes, a Macy's Inc (NYSE:M). anunciou um dividendo trimestral regular de 17,37 centavos por ação para os acionistas, continuando sua prática de fornecer retornos aos investidores. A empresa também revelou um quadro financeiro misto em seus resultados do segundo trimestre de 2024, com um ganho de 1% nas vendas comparáveis nas lojas de melhor desempenho, uma forte expansão da margem bruta, mas um declínio de 3,8% nas vendas líquidas e uma queda de 3,3% nas vendas comparáveis gerais. Os analistas observaram que os segmentos de luxo, Bloomingdale's e Bluemercury, relataram vendas melhores do que o esperado.
Apesar de enfrentar um mercado desafiador, a Macy's planeja fechar aproximadamente 55 lojas este ano, mudando o foco para locais mais rentáveis. A empresa espera que as vendas líquidas do ano inteiro variem entre US$ 22,1 bilhões e US$ 22,4 bilhões, com o lucro por ação diluído ajustado para o terceiro trimestre projetado para variar entre uma perda de US$ 0,04 e um ganho de US$ 0,01.
Em termos de desenvolvimentos futuros, a Macy's está planejando abrir mais 100 lojas nas categorias de calçados e bolsas e está otimista quanto ao potencial de sua seleção de produtos para as festas de fim de ano capturar uma fatia maior do mercado no quarto trimestre. Esses desenvolvimentos recentes refletem a estratégia da empresa para um crescimento sustentável e lucrativo em meio aos desafios atuais do varejo.
Insights do InvestingPro
À medida que a Macy's, Inc. (NYSE:M) anuncia sua oferta de recompra de notas em circulação, é crucial para os investidores manterem-se atentos à saúde financeira e à posição de mercado da empresa. De acordo com o InvestingPro, projeta-se que a Macy's tenha um crescimento da receita líquida este ano, o que pode sinalizar uma posição financeira fortalecida que suporta tais movimentos estratégicos. Além disso, o preço das ações da empresa tem mostrado notável volatilidade, o que os investidores podem considerar ao avaliar o momento de suas decisões de investimento em relação à oferta de recompra e outras atividades de mercado.
Observando as métricas mais recentes do InvestingPro, a Macy's tem uma capitalização de mercado de US$ 4,23 bilhões, o que a posiciona como um player proeminente no setor de Varejo de Linha Ampla. O índice P/L está em 22,77, refletindo a avaliação do mercado sobre seus ganhos. Adicionalmente, a Macy's manteve seu compromisso com os acionistas ao manter o pagamento de dividendos por 22 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 4,49%. Esse histórico pode atrair investidores focados em renda, especialmente no contexto do anúncio da oferta de recompra.
Para aqueles que buscam uma análise mais aprofundada, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Macy's, Inc. que podem fornecer mais clareza sobre as perspectivas da empresa. Por exemplo, há sete analistas que revisaram suas previsões de ganhos para baixo para o próximo período, o que pode ser um fator a considerar. Para explorar esses insights e mais, os investidores podem visitar https://www.investing.com/pro/M, onde podem encontrar um total de 8 Dicas do InvestingPro que aprofundam a perspectiva financeira e a presença de mercado da Macy's.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.