NOVA YORK - A Macy's Inc. (NYSE: NYSE:M) anunciou sua decisão de interromper as discussões com a Arkhouse Management Co. LP e a Brigade Capital Management, LP sobre uma proposta de compra que a empresa considerou não acionável e que não oferece valor atraente aos seus acionistas.
O Conselho de Administração da gigante do varejo resolveu se concentrar em sua estratégia "A Bold New Chapter", projetada para aumentar o valor para os acionistas.
O envolvimento com a Arkhouse e a Brigade começou em dezembro de 2023, quando eles manifestaram interesse em adquirir a Macy's. Após meses de due diligence e negociações, incluindo uma oferta revisada de US$ 24,00 por ação, os potenciais compradores não conseguiram entregar uma proposta totalmente financiada e acionável até o prazo acordado de 25 de junho de 2024.
A proposta de US$ 24,80 por ação em dinheiro, apresentada em 26 de junho de 2024, ficou aquém das expectativas do Conselho. Além disso, os documentos de financiamento que os acompanham não forneceram a garantia necessária de uma oferta viável, apresentando um nível inaceitável de incerteza. O Conselho, após consultar seus consultores jurídicos e financeiros, concluiu que a oferta não justificava um envolvimento adicional.
Paul Varga, diretor independente líder da Macy's, Inc., afirmou que o Conselho continua aberto a opções que aumentem o valor para os acionistas, mas considerou a proposta da Arkhouse e da Brigade carente de certeza e valor de financiamento. O CEO Tony Spring enfatizou o foco da empresa em suas próprias iniciativas, que começaram a mostrar os primeiros sinais de sucesso.
A estratégia "A Bold New Chapter" da Macy's está ganhando força em seus pilares estratégicos, incluindo o fortalecimento da marca Macy's, acelerando o crescimento do luxo e modernizando as operações. A empresa relatou desenvolvimentos positivos em suas primeiras 50 lojas Macy's e planeja fornecer mais detalhes sobre seu progresso em seu relatório de ganhos do segundo trimestre de 2024.
Os consultores financeiros da empresa, Bank of America Securities e Wells Fargo Securities, juntamente com o consultor jurídico Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, apoiaram a avaliação da proposta de aquisição.
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas e os resultados reais podem diferir materialmente devido a vários riscos e incertezas. A Macy's Inc. se isenta de qualquer obrigação de atualizar declarações prospectivas, exceto conforme exigido por lei.
As informações neste artigo são baseadas em uma declaração de comunicado à imprensa da Macy's, Inc.
Em outras notícias recentes, a Macy's Inc encerrou suas negociações com a Arkhouse Management e a Brigade Capital sobre uma possível compra, citando que a proposta revisada não atendeu às suas expectativas em termos de valor e garantia financeira.
O desenvolvimento segue o aumento da oferta das duas empresas de investimento pela Macy's para aproximadamente US$ 6,9 bilhões. Em outra atualização significativa, a Macy's nomeou Keith Credendino como o novo diretor de informações, a partir de 4 de agosto de 2024, sucedendo a aposentada Laura Miller.
O desempenho financeiro recente da Macy's tem sido robusto, com os resultados do 1º trimestre mostrando vendas líquidas de US$ 4,8 bilhões e um LPA ajustado de US$ 0,27, superando sua previsão. A empresa também elevou sua orientação de LPA para o ano fiscal de 2024 para uma faixa de US$ 2,55 a US$ 2,90, um aumento de 3% no ponto médio. No entanto, a previsão de margem bruta para o ano fiscal foi ajustada para baixo.
As empresas de análise ofereceram visões mistas sobre as perspectivas financeiras da Macy's. O TD Cowen elevou seu preço-alvo para as ações da Macy's para US$ 21,00, enquanto o UBS manteve sua classificação de venda com um preço-alvo estável de US$ 10,00. Esses são desenvolvimentos recentes, e o impacto deles nas operações futuras da Macy's ainda está para ser visto.
InvestingPro Insights
À medida que a Macy's Inc. (NYSE: M) avança com sua estratégia "A Bold New Chapter", o cenário financeiro da empresa revela várias métricas dignas de nota. Com uma capitalização de mercado de US$ 5,28 bilhões e uma margem de lucro bruto substancial de 40,48% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2025, a estabilidade financeira da Macy's é evidente.
Apesar da recente oferta de compra ter fracassado, o compromisso da empresa com o valor para os acionistas é ressaltado por seus consistentes pagamentos de dividendos, mantendo-os por 22 anos consecutivos, com um rendimento de 3,64% e um crescimento de 5,02% nos dividendos nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2025.
Uma dica do InvestingPro destaca a Macy's como um player proeminente no setor de varejo de linha ampla, sugerindo que sua posição no setor pode ser uma força motriz em suas iniciativas estratégicas. Além disso, os analistas preveem lucratividade para o ano, reforçando as perspectivas positivas da empresa. Esses insights se alinham com o foco do CEO Tony Spring nas iniciativas da empresa que mostram os primeiros sinais de sucesso.
Os investidores que consideram as ações da Macy's devem observar seu alto múltiplo de ganhos, com uma relação P/L de 435, o que pode ser um ponto de consideração, dada a avaliação atual da empresa e o potencial de ganhos futuros. Além disso, os movimentos dos preços das ações da Macy's têm sido bastante voláteis, o que pode representar risco e oportunidade para os investidores.
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