FORT LAUDERDALE - A MARA Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA), uma empresa especializada em computação de ativos digitais e transformação energética, concluiu com sucesso sua oferta de notas seniores conversíveis, arrecadando US$ 1 bilhão. A oferta, que foi encerrada na quarta-feira, incluiu US$ 150 milhões em notas adicionais adquiridas pelos compradores iniciais em 19.11.2024, sob uma opção disponível desde a primeira emissão.
As notas têm uma taxa de juros de 0,00% e vencem em 2030. Foram vendidas de forma privada a compradores institucionais qualificados, gerando aproximadamente US$ 980 milhões em receitas líquidas para a MARA após descontos e comissões iniciais. A empresa planeja alocar cerca de US$ 199 milhões desses recursos para recomprar US$ 212 milhões de suas notas conversíveis de 2026. Os fundos restantes são destinados à aquisição de bitcoin e propósitos corporativos gerais, incluindo possíveis aquisições estratégicas, expansão de ativos e pagamento de dívidas.
Essas obrigações seniores não garantidas não acumularão juros regulares, com a MARA mantendo a opção de pagar juros especiais sob circunstâncias específicas. As notas vencerão em 01.03.2030, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas anteriormente. A MARA estabeleceu condições sob as quais as notas podem ser resgatadas em dinheiro a partir de 05.03.2028, e os detentores podem exigir a recompra em 01.12.2027, ou mediante uma mudança fundamental conforme definido na escritura.
A conversão das notas em ações ordinárias da MARA ou em dinheiro, a critério da empresa, está sujeita a certas condições e inicialmente definida a uma taxa de 38,5902 ações por US$ 1.000 de valor principal, representando um preço de conversão de cerca de US$ 25,9133 por ação. Este preço é um prêmio de 42,5% sobre o preço médio das ações em 18.11.2024.
A recompra das notas existentes de 2026 pode levar os detentores protegidos a ajustar suas posições, potencialmente afetando o preço das ações ordinárias da MARA. As notas e quaisquer ações emitidas após a conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários e, como tal, não podem ser oferecidas ou vendidas sem registro ou uma isenção aplicável.
O comunicado de imprensa da MARA também contém declarações prospectivas sobre o uso dos recursos, que estão sujeitas a riscos e incertezas detalhados nos arquivos da empresa junto à SEC. Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da MARA Holdings.
Em outras notícias recentes, a Marathon Digital (NASDAQ:MARA) anunciou seu plano de oferecer US$ 700 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030, com uma opção para os compradores adquirirem até US$ 105 milhões adicionais. Os recursos serão usados para recomprar uma parte de suas notas conversíveis existentes de 2026 e para adquirir Bitcoin adicional. Em desenvolvimentos financeiros, a empresa reportou receita de mineração de Bitcoin no terceiro trimestre de US$ 131,6 milhões e um EBITDA ajustado de US$ 21,8 milhões.
A Marathon Digital também revelou seu progresso em atingir uma capacidade de taxa de hash alvo de 50 EH/s até o final do ano, tendo já ultrapassado 40 EH/s. Em movimentos estratégicos, a empresa adquiriu dois centros de dados em Ohio e integrou tanques de resfriamento por imersão em duas fases em suas operações de mineração. Firmas de análise como B.Riley, Cantor Fitzgerald e H.C. Wainwright reconheceram esses desenvolvimentos, ajustando seus preços-alvo de acordo.
Esses desenvolvimentos recentes sublinham o crescimento contínuo e o foco estratégico da Marathon Digital dentro da indústria de mineração de Bitcoin em evolução.
Insights do InvestingPro
A recente oferta de notas conversíveis de US$ 1 bilhão da MARA Holdings alinha-se com várias métricas financeiras e tendências importantes destacadas pelo InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 7,28 bilhões, refletindo sua presença significativa no setor de ativos digitais e transformação energética.
Os dados do InvestingPro mostram que a MARA experimentou um crescimento substancial, com a receita aumentando 131,04% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, atingindo US$ 598,75 milhões. Esta trajetória de crescimento suporta as ambiciosas iniciativas de captação de capital e estratégicas da empresa.
Two dicas relevantes do InvestingPro para a MARA são:
1. Os analistas antecipam crescimento nas vendas no ano corrente, o que se alinha com os planos de expansão da empresa e potenciais aquisições de bitcoin usando os fundos recém-levantados.
2. A MARA opera com um nível moderado de dívida, um fator que pode ter influenciado sua decisão de emitir notas conversíveis em vez de instrumentos de dívida tradicionais.
Esses insights fazem parte de 18 dicas adicionais disponíveis no InvestingPro, oferecendo aos investidores uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da MARA.
O índice P/L da empresa de 36,63 sugere que os investidores estão precificando expectativas de crescimento futuro, que poderiam ser alimentadas pelo uso estratégico do novo capital. Além disso, o forte retorno da MARA no último ano, com um retorno total de preço de 119,5%, indica a confiança dos investidores na direção da empresa.
À medida que a MARA avança com seus planos de alocação dos novos fundos, os investidores podem querer monitorar de perto a taxa de queima de caixa da empresa e sua capacidade de gerar retornos sobre esses investimentos, particularmente no volátil mercado de criptomoedas.
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