Tendências de agosto: 4 mercados que você precisa manter no radar AGORA
LONDRES - O Deutsche Bank London, atuando como Coordenador de Estabilização, anunciou que a MassMutual Global Funding II está se preparando para uma potencial estabilização de sua próxima emissão de notas de taxa fixa de sete anos, identificada pelo código ISIN XS3088620037. O processo de estabilização, que deve começar hoje, 04.06.2025, visa apoiar o preço de mercado dos títulos após a emissão.
O período de estabilização, durante o qual transações para apoiar o preço podem ser realizadas pelos Gestores de Estabilização BARC, DB, HSBC e JPM, deve continuar até, no máximo, 23.07.2025. De acordo com o marco regulatório, as ações de estabilização seguirão o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2016/1052 sob o Regulamento de Abuso de Mercado (UE/596/2014) e os Padrões Técnicos Vinculativos de Estabilização da FCA do Reino Unido.
O valor nominal agregado exato das notas ainda não foi confirmado, mas as ideias iniciais de preço (IPTs) sugerem uma margem de rendimento de aproximadamente 120 pontos-base acima da taxa mid-swap. Os Gestores de Estabilização têm autoridade para alocar excessivamente os títulos dentro dos limites da lei aplicável, o que poderia levar ao suporte do preço de mercado em níveis mais altos do que os que naturalmente prevaleceriam. No entanto, não há garantia de que a estabilização ocorrerá e, se iniciada, pode ser interrompida a qualquer momento.
Este anúncio de pré-estabilização serve como aviso e não é uma oferta para subscrever, adquirir ou dispor de quaisquer títulos. A oferta é direcionada a investidores profissionais e indivíduos de alto patrimônio líquido no Reino Unido, bem como a investidores qualificados no EEE e no Reino Unido, de acordo com o Regulamento de Prospecto e o Regulamento de Prospecto do Reino Unido, respectivamente.
Os títulos em questão não foram e não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e, portanto, não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção de registro. O anúncio confirma que não haverá oferta pública dos títulos nos Estados Unidos.
Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa e destina-se apenas a fins informativos, visando investidores apropriados que estão legalmente autorizados a se envolver com tais ofertas. O serviço de notícias da Bolsa de Valores de Londres, RNS, aprovado pela Autoridade de Conduta Financeira, forneceu os detalhes do anúncio.
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