LAS VEGAS - A MGM Resorts International (NYSE: MGM) aumentou sua oferta pública de notas sênior, elevando o valor principal agregado para US$ 850 milhões, um aumento em relação aos US$ 675 milhões inicialmente anunciados. As notas sênior de 6,125% vencem em 2029 e foram precificadas ao par. A transação está programada para ser concluída em 17 de setembro de 2024, sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento.
A empresa planeja alocar os recursos líquidos da oferta de notas para quitar dívidas existentes, especificamente suas notas sênior de 5,750% com vencimento em 2025. O restante dos fundos está destinado a taxas relacionadas à transação, despesas e propósitos corporativos gerais. Até que essas alocações sejam feitas, a MGM pode colocar os recursos líquidos em contas de curto prazo que rendam juros, títulos ou investimentos similares.
As notas serão obrigações sênior não garantidas da MGM Resorts, respaldadas por garantias de quase todas as suas subsidiárias domésticas integrais que também garantem outras dívidas sênior. Essas notas estarão em paridade com todas as dívidas sênior não garantidas atuais ou futuras da MGM Resorts e de cada garantidor.
Um consórcio de bancos, incluindo BofA Securities, J.P. Morgan Securities e Barclays Capital, entre outros, atuará como coordenadores líderes conjuntos da oferta. Goldman Sachs & Co. LLC e Wells Fargo Securities, LLC são coordenadores adicionais.
A oferta será realizada sob um suplemento de prospecto e um prospecto acompanhante arquivados na Securities and Exchange Commission (SEC) como parte da declaração de registro existente da MGM. Um suplemento de prospecto final para a oferta de notas também será arquivado na SEC.
A MGM Resorts é uma empresa global de entretenimento conhecida por seu portfólio de resorts de destino, incluindo propriedades em Las Vegas e outros locais internacionais. A empresa também está envolvida em jogos online e apostas esportivas por meio de seus empreendimentos, BetMGM e partypoker, e está explorando oportunidades de expansão na Ásia, particularmente no Japão.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra dos títulos, nem haverá venda desses títulos em jurisdições onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessas jurisdições. Também não serve como aviso de resgate para as notas sênior de 5,750% com vencimento em 2025.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da MGM Resorts International.
Em outras notícias recentes, a MGM Resorts International revelou seu plano de oferecer US$ 675 milhões em valor principal agregado de notas sênior com vencimento em 2029. O objetivo principal dessa medida é refinanciar a dívida existente, especificamente para quitar as notas sênior de 5,750% da empresa com vencimento em 2025. Até o pagamento de sua dívida, a MGM pode colocar os recursos líquidos em contas de curto prazo que rendam juros, títulos ou investimentos similares. As notas oferecidas serão obrigações sênior não garantidas e serão garantidas pelas subsidiárias domésticas integrais da empresa.
BofA Securities, J.P. Morgan Securities e Barclays Capital estão entre o consórcio de bancos que atuarão como coordenadores líderes conjuntos da oferta. Esta oferta faz parte da estratégia mais ampla da MGM Resorts para manter um balanço sólido e buscar oportunidades de crescimento. Os planos da empresa são baseados em declarações prospectivas, que envolvem certos riscos e incertezas. Essas informações são baseadas em um recente comunicado à imprensa da MGM Resorts International.
Insights do InvestingPro
Enquanto a MGM Resorts International (NYSE: MGM) se prepara para finalizar sua oferta pública ampliada de notas sênior, uma análise mais detalhada da saúde financeira da empresa através dos dados do InvestingPro revela um quadro robusto. Com um índice Preço/Lucro (P/L) de 8,96 nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a MGM demonstra uma avaliação que pode ser considerada razoável no contexto da indústria de entretenimento e jogos. Isso é corroborado por um índice PEG de 0,03, sugerindo que o crescimento dos lucros da empresa está potencialmente subvalorizado em relação aos seus pares.
Os dados do InvestingPro também mostram um notável Crescimento de Receita de 138,17% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, indicando uma forte trajetória ascendente para o potencial de ganhos da MGM. Esse crescimento é complementado por uma sólida Margem de Lucro Bruto de 80,99%, refletindo a capacidade da empresa de manter a lucratividade em meio aos seus esforços de expansão.
As Dicas do InvestingPro destacam a importância de considerar o Crescimento do EBITDA de uma empresa, que para a MGM está em impressionantes 357,48% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Essa métrica demonstra a eficiência operacional da empresa e sua capacidade de gerar lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Além disso, com um Retorno sobre Ativos de 15,26%, a MGM exibe uma capacidade louvável de gerar lucros a partir de sua base de ativos.
Para investidores que desejam aprofundar-se nas finanças e perspectivas futuras da MGM, o InvestingPro oferece dicas adicionais para ajudar a tomar decisões informadas. Atualmente, há numerosas outras dicas disponíveis no InvestingPro que podem fornecer mais insights sobre o desempenho da MGM Resorts e potenciais oportunidades de investimento.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.