A Mind Medicine (MindMed) Inc. (NASDAQ: MNMD), uma empresa biofarmacêutica focada no tratamento de distúrbios da saúde cerebral, anunciou uma oferta pública de ações ordinárias e warrants pré-financiados que devem levantar aproximadamente US$ 75 milhões.
A oferta inclui 9.285.511 ações ordinárias ao preço de US$ 7,00 cada, juntamente com warrants pré-financiados para comprar 1.428.775 ações ordinárias a US$ 6,999 cada. A empresa planeja usar os recursos líquidos para pesquisa e desenvolvimento de seus candidatos a produtos, capital de giro e fins corporativos gerais.
Os gerentes conjuntos de bookrunning para a transação são a Leerink Partners e a Evercore ISI, com a RBC Capital Markets e a Oppenheimer & Co. atuando como gerentes principais. A oferta, sujeita às condições habituais de fechamento, está prevista para ser encerrada por volta de segunda-feira, 12 de agosto de 2024.
As ofertas da MindMed são feitas sob uma declaração de registro de prateleira arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) em 28 de junho de 2024, que entrou em vigor imediatamente. O suplemento do prospecto e o prospecto que o acompanha que fazem parte da declaração de registro fornecem detalhes da oferta e estão disponíveis no site da SEC.
A empresa enfatiza que os títulos não serão oferecidos no Canadá ou para residentes canadenses. Além disso, este anúncio não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
A missão da MindMed é liderar o desenvolvimento e a entrega de tratamentos projetados para melhorar os resultados dos pacientes, visando as vias de neurotransmissores implicadas em distúrbios de saúde cerebral. As ações da empresa são negociadas na NASDAQ sob o símbolo MNMD.
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