(NASDAQ:MNMD), uma empresa de produtos químicos medicinais e botânicos, estabeleceu um programa de oferta de ações no mercado (ATM) para vender até US$ 150 milhões de suas ações ordinárias. O anúncio foi feito hoje, após a entrada em um acordo de vendas com a Leerink Partners LLC na sexta-feira.
De acordo com os termos do acordo, a Leerink Partners facilitará a venda das ações com base nas diretrizes da MindMed, utilizando esforços comercialmente razoáveis. A MindMed mantém a discricionariedade de gerenciar o momento e a quantidade de vendas e não é obrigada a vender quaisquer ações sob este acordo. A Leerink Partners receberá uma comissão de até 3% do produto bruto de cada transação.
Esse movimento estratégico permite que a MindMed fortaleça sua posição financeira, explorando o mercado de capitais conforme necessário. O programa ATM oferece flexibilidade, permitindo que a empresa capte capital de forma eficiente, alinhada às suas necessidades operacionais e condições de mercado.
O acordo de venda faz parte da declaração automática de registro de prateleira da MindMed arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. O suplemento de prospecto incluído na declaração de registro descreve os termos da oferta.
Em um evento relacionado em 28 de maio de 2024, a MindMed encerrou seu contrato anterior de venda de ações controladas com a Cantor Fitzgerald & e Oppenheimer & Co., Inc., sinalizando uma mudança em sua estratégia de levantamento de capital.
A decisão da MindMed de se envolver nesta oferta de ações ATM reflete sua abordagem proativa para a gestão de capital, garantindo que ela tenha os recursos financeiros para prosseguir com suas iniciativas estratégicas. Este anúncio é baseado em um comunicado de imprensa.
Em outras notícias recentes, a Mind Medicine (MindMed) Inc., uma empresa biofarmacêutica, concluiu com sucesso sua reunião de fim de fase 2 com a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, abrindo caminho para o avanço do MM120, uma formulação de D-tartarato de dietilamida do ácido lisérgico (LSD), em ensaios clínicos de Fase 3 para o tratamento do Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) em adultos.
A decisão foi informada por resultados promissores do ensaio clínico de Fase 2b da MindMed, que demonstrou melhorias significativas nos sintomas de ansiedade. Apesar de terem ficado aquém das expectativas de lucro por ação no 1º trimestre de 2024, empresas como Oppenheimer e RBC Capital mantiveram suas classificações Outperform, expressando confiança nos programas clínicos em andamento da MindMed.
A Baird também reiterou sua classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 27,00 para as ações da MindMed, citando o potencial do MM120 no tratamento do transtorno de ansiedade generalizada. A MindMed decidiu retirar voluntariamente suas ações ordinárias da Cboe Canada devido à maior parte de seu volume de negociação estar na Nasdaq. Além disso, a empresa anunciou uma oferta de ações que deve render aproximadamente US$ 175 milhões em receitas brutas, atraindo novos investidores como Deep Track Capital e Commodore Capital. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para a MindMed.
InvestingPro Insights
A Mind Medicine (MindMed) Inc tem navegado por um cenário financeiro dinâmico, como evidenciado pelo recente início de seu programa de oferta de ações ATM. Dados do InvestingPro destacam uma capitalização de mercado de US$ 521,08 milhões, mostrando o tamanho da empresa no setor. Apesar de um lucro operacional desafiador de -US$ 95,21 milhões nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, os esforços estratégicos de levantamento de capital da MindMed, incluindo o programa ATM, podem fornecer os recursos necessários para melhorar sua situação financeira.
O InvestingPro Tips revela que a MindMed detém mais caixa do que dívida, um sinal positivo para os investidores preocupados com a liquidez da empresa. Além disso, as ações da MindMed experimentaram um grande aumento de preço, com um retorno de 90,79% nos últimos seis meses e um retorno impressionante de 110,76% no último ano, em meados de 2024. Essas métricas indicam um forte desempenho do mercado, apesar de a empresa não ter sido lucrativa nos últimos doze meses e os analistas não anteciparem rentabilidade neste ano. Os ativos líquidos da MindMed também excedem suas obrigações de curto prazo, solidificando ainda mais seu posicionamento fiscal.
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