NOVA YORK - A NANO Nuclear Energy Inc. (NASDAQ:NNE), uma empresa especializada em tecnologia avançada de energia nuclear, anunciou a precificação de uma oferta pública que deverá gerar aproximadamente 36 milhões de dólares. A oferta compreende 2.117.646 ações ordinárias e warrants para comprar 1.058.823 ações adicionais, cada uma precificada a 17,00 dólares. Os recursos, antes dos descontos e despesas de subscrição, serão utilizados para impulsionar as atividades de pesquisa e desenvolvimento, marketing, conformidade regulatória e expansão da empresa.
Os warrants, exercíveis imediatamente e válidos por cinco anos, não serão negociados em nenhum mercado. A The Benchmark Company, LLC, é a única gestora do livro de ofertas. Uma opção adicional de 30 dias foi concedida ao subscritor para comprar até 317.646 ações e/ou warrants, potencialmente arrecadando mais 5,4 milhões de dólares, menos taxas e despesas.
A NANO Nuclear pretende alocar os recursos líquidos para avançar no desenvolvimento de suas tecnologias de microrreatores, ZEUS™ e ODIN™, otimizar o design de transporte de combustível nuclear e apoiar outras iniciativas de pesquisa tecnológica. Os fundos também contribuirão para as atividades de marketing, desenvolvimento de negócios e conformidade da empresa, bem como para o estabelecimento de uma nova Sede de Tecnologia Nuclear em Oak Ridge, Tennessee.
A empresa indicou que uma parte dos recursos pode ser direcionada para aquisições estratégicas, licenças ou investimentos em produtos ou negócios complementares, embora atualmente não haja acordos ou compromissos estabelecidos em relação a tais transações.
Espera-se que a oferta seja concluída por volta de 25 de outubro de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento. Os títulos desta oferta foram registrados na U.S. Securities and Exchange Commission e estão disponíveis por meio de um prospecto que pode ser obtido junto à The Benchmark Company, LLC.
A NANO Nuclear, que afirma ser a primeira empresa de microrreatores nucleares portáteis listada publicamente nos EUA, opera em várias linhas de negócios, incluindo tecnologia de microrreatores, fabricação de combustível nuclear e transporte, além de serviços de consultoria para a indústria. As subsidiárias da empresa estão ativamente envolvidas no desenvolvimento do transporte de combustível HALEU e na fabricação de combustível para reatores nucleares avançados, incluindo potenciais aplicações espaciais.
Este artigo de notícias é baseado em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer títulos.
Em outras notícias recentes, a NANO Nuclear Energy Inc. tem feito progressos substanciais no setor de energia nuclear. A empresa obteve um voucher do programa Gateway for Accelerated Innovation in Nuclear (GAIN) do Departamento de Energia dos EUA, endossando a avaliação independente de seu novo conceito de trocador de calor para o microrreator 'ZEUS'. Além disso, a NANO Nuclear Energy nomeou Jiang (Jay) Yu como seu novo Presidente e John G. Vonglis, ex-CFO do Departamento de Energia dos EUA, como Presidente de seu Conselho Consultivo Executivo para Iniciativas Estratégicas.
Além disso, a empresa expandiu sua equipe com a adição de dois acadêmicos distintos, o Professor Andrew W. Woods e Alejandra de Lara, Ph.D., para desenvolver o microrreator ODIN™. Carlos O. Maidana, Ph.D. foi nomeado Chefe de Hidráulica Térmica e Programa Espacial, liderando a subsidiária NANO Nuclear Space, focada em aplicações comerciais de tecnologia nuclear na exploração espacial.
Ademais, a NANO Nuclear formou uma nova subsidiária, a NANO Nuclear Space Inc., para explorar possíveis usos de microrreatores nucleares no espaço cislunar. A empresa também se associou à GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH para desenvolver um sistema de transporte para Urânio Pouco Enriquecido de Alto Teor (HALEU). Esses desenvolvimentos recentes destacam o compromisso da empresa em avançar suas soluções de tecnologia nuclear.
Insights do InvestingPro
A NANO Nuclear Energy Inc. (NASDAQ:NNE) recentemente precificou uma oferta pública para levantar aproximadamente 36 milhões de dólares, um movimento que se alinha com várias métricas financeiras e tendências observadas no perfil da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da NNE é de 598,64 milhões de dólares, refletindo o interesse dos investidores no potencial da empresa no setor de energia nuclear avançada.
As ações da empresa têm mostrado um desempenho notável, com os dados do InvestingPro indicando um retorno total de preço de 282,85% no último ano. Esse crescimento significativo é ainda mais enfatizado pelos fortes retornos no último mês (44,19%) e nos últimos três meses (38,27%), sugerindo uma confiança crescente do mercado no modelo de negócios da NNE e em suas perspectivas futuras.
No entanto, é importante notar que a NNE atualmente não é lucrativa, com uma receita operacional ajustada de -8,76 milhões de dólares nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Esse contexto ajuda a explicar a necessidade da empresa de financiamento adicional através da oferta pública para apoiar seus ambiciosos planos de pesquisa, desenvolvimento e expansão.
As dicas do InvestingPro destacam que a NNE possui mais caixa do que dívidas em seu balanço, o que pode ser visto como um fator positivo para potenciais investidores considerando a recente oferta. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo, potencialmente proporcionando alguma flexibilidade financeira enquanto ela persegue sua estratégia de crescimento.
A alta volatilidade do preço das ações, outra dica do InvestingPro, alinha-se com o status da empresa como um player emergente em uma indústria de ponta. Essa volatilidade pode apresentar tanto oportunidades quanto riscos para os investidores enquanto a NANO Nuclear trabalha para comercializar suas tecnologias de microrreatores.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais que podem fornecer insights valiosos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da NNE.
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