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LONDRES - A Natara Global Limited, uma empresa controlada por fundos geridos pela Exponent Private Equity LLP, aumentou sua oferta em dinheiro pela Treatt PLC para 290 pence por ação, avaliando a empresa em aproximadamente £173,8 milhões.
A oferta aumentada, anunciada na segunda-feira, representa um prêmio de 11,5% sobre a oferta original da Natara de 260 pence por ação feita em 8 de setembro, e um prêmio de 29,5% sobre o preço de fechamento da Treatt de 224 pence em 5 de setembro.
A Natara declarou esta oferta aumentada como "final" e afirmou que não será elevada novamente, a menos que surja uma oferta concorrente ou em "circunstâncias totalmente excepcionais" com o consentimento do Painel.
O conselho da Treatt, assessorado pela Peel Hunt e Investec, considera os termos da oferta aumentada como "justos e razoáveis" e recomenda unanimemente que os acionistas votem a favor do esquema de acordo.
Desde o anúncio da oferta original, a Natara garantiu apoio adicional dos acionistas, recebendo um compromisso irrevogável de um acionista representando aproximadamente 2,95% do capital social emitido da Treatt, e uma carta de intenção não vinculativa de outro acionista detendo aproximadamente 1,22%.
A aquisição permanece sujeita a aprovações regulatórias, embora a Comissão Irlandesa de Proteção ao Consumidor e à Concorrência já tenha fornecido autorização, o que a Natara descreveu como "um marco importante no processo regulatório".
A oferta aumentada mantém as mesmas intenções em relação às operações comerciais, gestão e funcionários da Treatt, conforme delineado no anúncio original.
Espera-se que a aquisição seja financiada por meio de uma combinação de capital fornecido pelo Exponent Fund IV e Exponent Fund V, juntamente com novo financiamento de dívida.
Este anúncio é baseado em um comunicado de imprensa da Natara Global Limited.
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