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Investing.com — A NewtekOne, Inc. (NASDAQ:NEWT), uma holding financeira com capitalização de mercado de US$ 329 milhões, concluiu com sucesso uma oferta isenta de US$ 30 milhões em notas com juros de 8,375% com vencimento em 1º de abril de 2030. A colocação privada, envolvendo onze investidores institucionais credenciados, foi gerenciada sob um acordo de compra datado de 19 de março de 2025, em conformidade com a Seção 4(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários de 1933.
As notas não registradas, que não podem ser oferecidas ou vendidas sem registro ou isenção, têm previsão de vencimento para 2030. A NewtekOne prevê um ganho líquido de aproximadamente US$ 29,25 milhões após contabilizar as despesas estimadas da oferta. Com um forte índice de liquidez corrente de 35,64, indicando robusta liquidez, a empresa planeja alocar esses fundos principalmente para refinanciar dívidas existentes, com qualquer valor remanescente destinado a apoiar atividades corporativas gerais, incluindo o fortalecimento do capital do Newtek Bank, National Association.
Keefe, Bruyette & Woods, Inc., e Raymond James & Associates, Inc. atuaram como agentes de colocação nesta transação.
Em conjunto com esta manobra financeira, a Egan-Jones Ratings Company elevou a classificação de crédito da NewtekOne de "BBB+" para "A-". A elevação abrange a empresa e suas notas seniores não garantidas em circulação, incluindo aquelas listadas na Nasdaq: NEWTZ, NEWTI, NEWTG e NEWTH. A Egan-Jones citou o robusto índice de patrimônio líquido em relação aos ativos da empresa, forte índice de capital tier 1 e melhoria no índice de eficiência como fatores que influenciaram a elevação. Uma classificação na categoria "A" da Egan-Jones indica um alto nível de credibilidade e baixa sensibilidade a mudanças nas condições de crédito. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece ligeiramente subvalorizada com base em seus cálculos de Valor Justo, com métricas e insights adicionais disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro.
Barry Sloane, CEO e Presidente da NewtekOne, expressou satisfação com a classificação elevada, atribuindo-a aos sólidos lucros da empresa, balanço bem capitalizado e diversificada oferta de produtos e carteira de empréstimos.
Esta notícia surge enquanto a NewtekOne continua a oferecer uma ampla gama de soluções comerciais e financeiras para proprietários de negócios independentes em todos os Estados Unidos. O conjunto de serviços da empresa inclui serviços bancários, empréstimos comerciais, processamento de pagamentos eletrônicos e seguros, entre outros. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém um atraente rendimento de dividendos de 6,08% e tem pago dividendos consistentemente por 10 anos consecutivos, enquanto alcança um impressionante crescimento de receita de 24,93% nos últimos doze meses.
As informações apresentadas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a NewtekOne, Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, que superaram as expectativas do mercado. A empresa anunciou lucro por ação (LPA) de US$ 0,69, superando os US$ 0,66 previstos, e reportou uma receita de US$ 75,37 milhões, bem acima dos US$ 68,14 milhões antecipados. Este forte desempenho financeiro destaca a transição bem-sucedida da NewtekOne para uma holding bancária, aprimorando seus esforços de diversificação. Adicionalmente, a NewtekOne nomeou John O’Connor como Diretor de Receita de sua subsidiária de processamento de pagamentos, Newtek Merchant Solutions. O’Connor traz mais de três décadas de experiência em serviços financeiros, com foco na integração de serviços de processamento de pagamentos com as ofertas mais amplas da NewtekOne. A empresa prevê um crescimento significativo nas contas de depósito empresariais e nos saldos médios de depósitos. Feedback de analistas, como da Piper Sandler, indica uma perspectiva positiva, com o foco estratégico da NewtekOne na expansão de sua carteira de empréstimos e no aproveitamento da tecnologia para impulsionar o crescimento. Esses desenvolvimentos refletem o compromisso da NewtekOne em fornecer soluções comerciais e financeiras abrangentes.
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