NexGen Energy amplia oferta para arrecadar C$ 400 milhões e A$ 600 milhões

VANCOUVER - A NexGen Energy Ltd. (TSX:NXE) (NYSE:NXE) (ASX:NXG), atualmente negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 9,43 com uma capitalização de mercado de US$ 5,2 bilhões, anunciou na quinta-feira que ampliou sua oferta de ações previamente anunciada para arrecadar aproximadamente C$ 400 milhões na América do Norte e A$ 600 milhões na Austrália. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa demonstrou um impulso notável com retorno de 96% nos últimos seis meses.

A empresa de desenvolvimento de urânio firmou um acordo de subscrição alterado com a Aitken Mount Capital Partners para garantir totalmente 45,8 milhões de ações ordinárias australianas a A$ 13,10 por ação. Simultaneamente, um sindicato de subscritores liderado pela Merrill Lynch Canada comprará 33,1 milhões de ações ordinárias a C$ 12,08 por ação através de uma oferta garantida na América do Norte. Com um índice de liquidez atual de 0,75 e níveis moderados de dívida, esta captação de capital chega em um momento crucial para os planos de desenvolvimento da empresa.

A NexGen planeja usar os recursos para avançar na engenharia do seu Projeto Rook I, financiar custos de capital de pré-produção e para fins corporativos gerais.

As ações australianas serão emitidas para "investidores sofisticados" e "investidores profissionais" sem divulgação sob a Lei Australiana de Corporações, enquanto as ações norte-americanas serão oferecidas via prospecto simplificado na maioria das províncias e territórios canadenses, e nos Estados Unidos através de uma declaração de registro.

Espera-se que as ofertas sejam concluídas por volta de 15 de outubro de 2025, sujeitas a aprovações regulatórias da Bolsa de valores de Nova Iorque e da Bolsa de valores de Toronto. As ofertas norte-americana e australiana não estão condicionadas à conclusão uma da outra.

A NexGen está desenvolvendo o Projeto Rook I no norte de Saskatchewan, que a empresa descreve como posicionado para se tornar um importante produtor de urânio de baixo custo. Embora a empresa ainda não seja lucrativa, a análise do InvestingPro revela 12 insights adicionais importantes sobre a saúde financeira e posição de mercado da NexGen, disponíveis através do abrangente Relatório de Pesquisa Pro.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa emitido pela NexGen Energy.

Em outras notícias recentes, a NexGen Energy Ltd. anunciou um financiamento de aproximadamente C$ 800 milhões para apoiar o avanço de seu projeto de urânio Rook I. Este financiamento está dividido em uma oferta garantida de C$ 400 milhões na América do Norte e uma oferta subscrita de AUD$ 400 milhões na Austrália. Em seu relatório de ganhos do segundo trimestre de 2025, a NexGen Energy revelou um lucro por ação de -US$ 0,1018, abaixo dos -US$ 0,0232 esperados, ficando 338,79% aquém da previsão. Apesar deste resultado abaixo do esperado, a empresa destacou sua forte posição de caixa e progresso na exploração e desenvolvimento de urânio. Adicionalmente, os mercados de urânio receberam um impulso quando a Kazatomprom, uma importante produtora de urânio, reduziu sua previsão de produção para 2026, o que analistas do Scotiabank viram positivamente. Espera-se que esta redução nas metas de produção impacte os níveis futuros de oferta. Estes desenvolvimentos posicionaram a NexGen Energy de forma proeminente nas atividades recentes do mercado.

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