MINNEAPOLIS - A Northern Oil and Gas, Inc. (NYSE: NOG) anunciou sua atualização operacional para o terceiro trimestre de 2024, destacando o aumento da produção de petróleo e a continuidade das recompras de ações. Apesar de um menor número de poços colocados em operação (TIL), a empresa relatou um volume recorde de petróleo, marcando uma conquista significativa em seu desempenho operacional.
Estima-se que a produção do trimestre tenha ficado entre 121,6 e 121,8 mil barris de óleo equivalente (MBoe) por dia, com os volumes de petróleo representando aproximadamente 58,1% a 58,3% da produção total. Isso se traduz em cerca de 70.775 a 70.925 barris de petróleo por dia. A empresa atribui o aumento na produção de petróleo a um aumento na atividade de refracturamento e ao forte desempenho dos poços, o que compensou a redução sequencial de quase 70% nos TILs em relação ao trimestre anterior.
As atividades de perfuração e completação (D&C) da empresa também mostraram um crescimento robusto, com a lista de D&C expandindo para 52,2 poços líquidos em processo ao final do trimestre, um aumento de 11,2 em relação ao trimestre anterior. Isso posiciona a empresa para um aumento significativo nos TILs no quarto trimestre, alinhando-se com suas metas anuais.
Em relação às finanças, a Northern Oil and Gas reportou ganhos não realizados de marcação a mercado em derivativos estimados entre 208,0 e 209,0 milhões de dólares para o terceiro trimestre. Os ganhos realizados com hedge foram estimados entre 29,5 e 29,7 milhões de dólares. A empresa tem gerenciado ativamente seu programa de hedge em resposta ao aumento da volatilidade nos preços das commodities, garantindo hedges substanciais para petróleo e gás natural para o restante de 2024, bem como para 2025 e 2026.
Em termos de retorno aos acionistas, a Northern Oil and Gas pagou aproximadamente 40 milhões de dólares em dividendos durante o terceiro trimestre e recomprou 397.301 ações a um preço médio de 36,38 dólares. Desde o início do ano, as recompras da empresa totalizam 1,84 milhão de ações, no valor de 69,3 milhões de dólares. A empresa planeja revisar sua política de dividendos até o primeiro trimestre de 2025.
A empresa reiterou suas orientações de produção e despesas de capital para 2024, com quaisquer ajustes necessários a serem comunicados em seu relatório de resultados do terceiro trimestre.
O CEO Nick O'Grady expressou confiança no desempenho da empresa e nas perspectivas futuras, destacando particularmente as aquisições bem-sucedidas da Point e XCL, que devem contribuir para o crescimento da empresa.
Esta atualização operacional é baseada em informações financeiras e operacionais preliminares não auditadas e está sujeita a ajustes finais após os procedimentos de fechamento financeiro e processos de auditoria da empresa. As informações apresentadas neste comunicado à imprensa são baseadas em uma declaração de comunicado à imprensa e não constituem um endosso das afirmações da empresa.
Em outras notícias recentes, a Northern Oil and Gas demonstrou um desempenho financeiro robusto em sua teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024. A empresa relatou um aumento de 31% no EBITDA ajustado em relação ao ano anterior e um crescimento de 33% no fluxo de caixa das operações. Além disso, a Northern Oil and Gas concluiu a aquisição de ativos na Bacia de Uinta da XCL Resources e Altamont Energy. Este negócio expande a presença da empresa em aproximadamente 15.800 acres líquidos e adiciona cerca de 116 locações não desenvolvidas com potencial para exploração adicional.
A Jefferies retomou a cobertura das ações da Northern Oil and Gas com uma classificação de Compra, baseando sua avaliação em um múltiplo de 4,3 vezes o valor da empresa em relação ao EBITDA previsto para dois anos à frente sobre o EBITDA estimado para 2027. O EBITDA estimado pela firma para 2027 é de aproximadamente 1,6 bilhão de dólares, cerca de 10% abaixo do consenso.
A Mizuho Securities também iniciou a cobertura da Northern Oil and Gas com uma classificação de Outperform, destacando o modelo único de exploração e produção não operacional da empresa. Apesar das expectativas de declínio na produção de gás natural, a Northern Oil and Gas prevê crescimento por ação até 2025 e propôs um aumento de dividendos no meio do ano. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Northern Oil and Gas.
Insights do InvestingPro
A atualização operacional da Northern Oil and Gas para o terceiro trimestre de 2024 está alinhada com várias métricas e insights importantes do InvestingPro. O volume recorde de petróleo e o aumento da produção da empresa se refletem em seu forte desempenho financeiro. De acordo com os dados do InvestingPro, o crescimento da receita da NOG nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 17,65%, com o crescimento da receita trimestral no segundo trimestre de 2024 atingindo um impressionante 35,1%.
O foco da empresa no retorno aos acionistas, incluindo dividendos e recompras de ações, é apoiado pelas Dicas do InvestingPro. Uma dica observa que a NOG "aumentou seu dividendo por 3 anos consecutivos", o que é consistente com o compromisso da empresa em retornar valor aos acionistas. O rendimento atual de dividendos é de 4,51%, tornando-a uma opção atraente para investidores focados em renda.
A lucratividade da NOG também é destacada nos dados do InvestingPro, com um índice P/L de 6,49 e uma margem de lucro bruto de 80,17% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso está alinhado com a Dica do InvestingPro que afirma que a empresa tem sido "lucrativa nos últimos doze meses".
Para investidores que buscam insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece dicas e métricas adicionais. Atualmente, há mais 6 Dicas do InvestingPro disponíveis para a Northern Oil and Gas, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.