Nuburu conclui oferta pública de US$ 12 milhões para financiar aquisições

CENTENNIAL, Colo. - A Nuburu, Inc. (NYSE American:BURU), uma empresa especializada em tecnologia de laser azul atualmente negociada a US$ 0,14 por ação com uma capitalização de mercado de apenas US$ 0,51 milhão, anunciou na quarta-feira o fechamento de sua oferta pública previamente divulgada de US$ 12 milhões em ações ordinárias e warrants pré-financiados. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa experimentou volatilidade significativa nas ações e uma queda de 79% no acumulado do ano.

A oferta consistiu em 32.373.536 ações ordinárias a US$ 0,1428 por ação e 51.660.075 warrants pré-financiados a US$ 0,1427 cada. A empresa também emitiu 126.050.417 warrants comuns exercíveis a US$ 0,1714 por ação que expiram em cinco anos.

A Joseph Gunnar & Co., LLC atuou como agente de colocação exclusivo para a transação, que foi conduzida por meio de uma declaração de registro efetiva apresentada à SEC.

De acordo com o comunicado à imprensa, a Nuburu planeja usar os recursos para apoiar várias iniciativas estratégicas, incluindo fornecer suporte de capital à Tekne S.p.A., na qual a Nuburu garantiu uma participação de 3% com planos de adquirir os 67% restantes até o final de 2025. A Tekne supostamente possui um portfólio de pedidos existente avaliado em aproximadamente US$ 500 milhões. A análise do InvestingPro revela métricas preocupantes, incluindo uma pontuação de saúde financeira fraca de 0,66 e um índice de liquidez corrente de 0,04, indicando potenciais desafios no cumprimento de obrigações de curto prazo.

Os fundos também apoiarão uma joint venture baseada nos EUA que é 80% de propriedade da NUBURU Defense LLC e 20% da Tekne. A empresa afirma que este empreendimento ajudará a desbloquear US$ 7,5 milhões dos pedidos existentes da Tekne na região Ásia-Pacífico.

Além disso, a Nuburu pretende buscar uma participação controladora na Orbit S.r.l., uma startup de software como serviço especializada em resiliência operacional. A empresa observou que seu Presidente Executivo atualmente detém uma participação controladora na Orbit, e a transação foi aprovada por membros independentes do conselho.

A Nuburu, fundada em 2015, tem se expandido além de seu foco original em tecnologia de laser azul para tecnologia de defesa, segurança e resiliência de infraestrutura sob a liderança do Presidente Executivo Alessandro Zamboni. Com receita dos últimos doze meses de apenas US$ 0,01 milhão e EBITDA negativo de US$ 11,98 milhões, a empresa enfrenta desafios significativos. Desbloqueie insights mais profundos sobre a saúde financeira e o potencial de crescimento da Nuburu com o InvestingPro, que oferece 11 dicas exclusivas adicionais e análise financeira abrangente.

Em outras notícias recentes, a Nuburu, Inc. fechou uma oferta pública de US$ 12 milhões, emitindo ações ordinárias e warrants para apoiar suas iniciativas estratégicas. A oferta envolveu 32.373.536 ações ordinárias e 51.660.075 warrants pré-financiados, com warrants comuns adicionais disponíveis para compra. Os fundos levantados visam transformar a Nuburu em uma provedora de tecnologia de defesa e segurança. Como parte dessa estratégia, a Nuburu anunciou planos para estabelecer um Hub de Defesa e Segurança por meio de uma joint venture com a Tekne S.p.A. da Itália, visando mercados nas Américas, Ásia-Pacífico e países da OTAN.

Em desenvolvimentos relacionados, a Nuburu modificou os termos de sua aquisição planejada de uma participação de 70% na Tekne, após feedback da revisão "Golden Power" do governo italiano. A empresa já completou o primeiro passo nesta aquisição ao adquirir uma participação inicial de 3% na Tekne. Esta aquisição faz parte de um plano em fases sob o marco regulatório da Itália. Além disso, a joint venture com a Tekne começará a trabalhar em US$ 7,5 milhões em contratos existentes para veículos especiais fora da Itália.

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