BOCA RATON, Flórida - A ADT Inc. (NYSE:ADT), uma provedora de soluções de segurança, precificou sua oferta pública secundária de 56 milhões de ações detidas por afiliadas da Apollo Global Management. A oferta está programada para encerrar em 30.10.2024, sujeita às condições habituais de fechamento. Os subscritores têm uma opção de 30 dias para comprar 8,4 milhões de ações adicionais dos acionistas vendedores.
A ADT não está vendendo ações nesta oferta e não receberá recursos da venda. Simultaneamente, a empresa está programada para recomprar 16 milhões de ações dos subscritores como parte da oferta, pelo mesmo preço pago aos acionistas vendedores. Esta recompra faz parte do programa contínuo de recompra de ações de 350 milhões de dólares da ADT, e nenhuma taxa de subscrição será cobrada por essas ações.
As ações, excluindo aquelas da recompra, podem ser vendidas pelos subscritores em vários métodos de venda, incluindo na New York Stock Exchange, transações de balcão, ou através de negociação, com a possibilidade de preços flutuantes.
Barclays, Citigroup e BTIG são os coordenadores líderes desta oferta. Os títulos estão registrados na Securities and Exchange Commission (SEC), e mais detalhes estão disponíveis no suplemento preliminar do prospecto arquivado na SEC. Aconselha-se aos potenciais investidores que leiam esses documentos, que estão acessíveis no site da SEC ou diretamente dos subscritores.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de compra, e as vendas não serão realizadas em jurisdições onde tais ações seriam ilegais antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessas jurisdições.
As declarações prospectivas da ADT no comunicado de imprensa são baseadas em estimativas e suposições atuais e estão sujeitas a riscos, incluindo o impacto da oferta secundária e das atividades de recompra de ações. Os arquivos da empresa na SEC fornecem informações mais detalhadas sobre esses riscos.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da ADT Inc.
Em outras notícias recentes, a ADT Inc. anunciou uma oferta pública secundária de 56 milhões de ações, com opção para os subscritores comprarem 8,4 milhões de ações adicionais. Simultaneamente, a empresa planeja recomprar 16 milhões de ações como parte de seu programa contínuo de recompra de ações. As ações sendo recompradas não envolverão taxas de subscrição, e Barclays, Citigroup e BTIG podem vender as ações em várias plataformas.
Em desenvolvimentos financeiros, a ADT reportou um aumento de 5% na receita total para 1,2 bilhão de dólares no terceiro trimestre de 2024. A receita mensal recorrente aumentou 2% para 359 milhões de dólares, e o EBITDA ajustado cresceu 6% para 659 milhões de dólares. A empresa também melhorou sua relação dívida líquida/EBITDA ajustado para 2,9x.
Além disso, a ADT adquiriu uma carteira de clientes por 81 milhões de dólares, adicionando 49.000 assinantes à sua base. Esta aquisição faz parte das iniciativas de crescimento da empresa, que também incluem uma parceria expandida com o Google e uma nova oferta de serviço com a State Farm. Esses desenvolvimentos recentes destacam o planejamento estratégico e o compromisso da ADT com o crescimento.
Insights do InvestingPro
À medida que a ADT Inc. (NYSE:ADT) avança com sua oferta pública secundária e programa de recompra de ações, os investidores podem considerar valiosos dados financeiros adicionais e análises de especialistas.
De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da ADT é de 7,11 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no mercado de soluções de segurança. A receita da empresa nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 atingiu 5,14 bilhões de dólares, com um crescimento modesto de 5,88% no mesmo período. Este crescimento, embora lento, indica a capacidade da ADT de manter e expandir ligeiramente sua posição de mercado em uma indústria competitiva.
A margem de lucro bruto da ADT de 79,49% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 é particularmente notável. Esta alta margem sugere que a empresa tem forte poder de precificação e gestão eficiente de custos em suas operações principais, o que pode ser atraente para potenciais investidores na oferta secundária.
Uma dica do InvestingPro destaca que os pagamentos de dividendos da ADT cresceram significativamente, com um aumento de 57,14% nos últimos doze meses. Este crescimento substancial de dividendos pode atrair investidores focados em renda e potencialmente apoiar o preço das ações durante o período da oferta.
Outra dica relevante do InvestingPro aponta que as ações da ADT estão sendo negociadas perto de sua máxima de 52 semanas, com o preço atual em 95,52% desse pico. Este desempenho pode indicar um sentimento positivo do mercado em relação à empresa, o que pode ser um bom presságio para o sucesso da oferta secundária.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais para a ADT, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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