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Investing.com — A ONE Gas, Inc. (NYSE: OGS), uma concessionária regulada de gás natural com capitalização de mercado de US$ 4,78 bilhões, anunciou uma oferta pública de 2,5 milhões de ações ordinárias, com opção adicional para o subscritor adquirir até 375.000 ações extras. A ação está sendo negociada próxima de sua máxima de 52 semanas de US$ 82,25, segundo dados da InvestingPro. Esta transação inclui um acordo de venda a termo com o JPMorgan Chase Bank, National Association, que permitirá ao banco ou sua afiliada tomar emprestadas e vender ações da ONE Gas ao subscritor.
A J.P. Morgan Securities LLC está atuando como único subscritor da oferta. As ações serão vendidas na Bolsa de Valores de Nova York, entre outras plataformas, a preços de mercado ou preços negociados. A liquidação do acordo de venda a termo está programada para ocorrer até 31.12.2026, com a ONE Gas reservando o direito de optar pela liquidação em dinheiro ou em ações.
A empresa não receberá imediatamente os recursos da venda de ações, a menos que condições específicas exijam uma venda direta de ações ao subscritor. Os recursos de qualquer liquidação futura serão destinados a fins corporativos gerais, que podem incluir gestão de dívidas e investimentos em infraestrutura. Este esforço de captação de capital ocorre enquanto os dados da InvestingPro mostram que as obrigações de curto prazo da empresa excedem seus ativos líquidos, com um índice de liquidez corrente de 0,59 e dívida total de US$ 3,21 bilhões.
A oferta faz parte de uma declaração de registro de prateleira apresentada à Comissão de Valores Mobiliários (SEC), e um suplemento preliminar do prospecto será disponibilizado no site da SEC. As partes interessadas podem obter cópias do prospecto na J.P. Morgan Securities LLC.
A ONE Gas, com sede em Tulsa, Oklahoma, atende mais de 2,3 milhões de clientes no Kansas, Oklahoma e Texas. É uma das maiores concessionárias de gás natural nos Estados Unidos e está incluída no Índice S&P MidCap 400.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da ONE Gas, Inc. As declarações prospectivas no comunicado baseiam-se nas expectativas atuais e estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes. Os investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que valem apenas a partir da data do comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a ONE Gas Inc. divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando um desempenho que superou as expectativas do mercado. A empresa anunciou lucro por ação (LPA) de US$ 1,98, superando a previsão de US$ 1,85, enquanto a receita atingiu US$ 935,2 milhões, acima dos US$ 811,2 milhões previstos. Este forte desempenho financeiro foi atribuído a novas implementações de tarifas e ao clima mais frio, que aumentou a demanda em áreas de serviço como Texas e Oklahoma. Além disso, a ONE Gas estabeleceu sua orientação de lucro líquido para 2025 entre US$ 254 milhões e US$ 261 milhões, com LPA projetado entre US$ 4,20 e US$ 4,32. A empresa concluiu projetos de capital no valor de US$ 178 milhões durante o trimestre e planeja continuar suas iniciativas estratégicas, incluindo registros regulatórios para ajustes de tarifas. Analistas observaram a robusta estratégia financeira da empresa, com firmas como Jefferies e UBS mostrando interesse nas eficiências operacionais e planos de crescimento futuro da ONE Gas. A empresa também destacou seus esforços contínuos na gestão de despesas operacionais e manutenção de uma cadeia de suprimentos forte. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o compromisso da ONE Gas com o crescimento e a eficiência operacional diante dos desafios do mercado.
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