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Oppenheimer eleva meta de ações da Palo Alto Networks com fortes perspectivas de vendas

Publicado 18.07.2024, 09:01
© Kfir Sivan, Palo Alto Networks PR
PANW
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Na quinta-feira, Oppenheimer manteve uma classificação Outperform nas ações da Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) e aumentou a meta das ações de US$ 330 para US$ 390.

A empresa prevê que a empresa de segurança cibernética atinja sua orientação de vendas do quarto ano fiscal de julho de 2024 (4T24) de US$ 2,16 bilhões, refletindo um crescimento de 10,6% ano a ano. A estimativa de consenso para vendas está alinhada em US$ 2,163 bilhões.

A empresa também deve atingir, ou potencialmente exceder, sua orientação de faturamento de US$ 3,455 bilhões. Essa perspectiva ocorre apesar dos desafios anteriores no ano fiscal, incluindo uma mudança estratégica para a plataformização e um desempenho mais fraco no mercado vertical federal.

Oppenheimer destaca os primeiros sinais de sucesso da Palo Alto Networks na adoção de uma abordagem baseada em plataforma, especialmente nos setores de Secure Access Service Edge (SASE) e segurança em nuvem, onde compete com empresas como Fortinet e Check Point, bem como startups menores.

A Palo Alto Networks também está pronta para fornecer uma atualização sobre a adoção de sua abordagem de plataforma, com o objetivo de atingir 2.500 instâncias de plataforma, acima das 900 no trimestre anterior. Cada cliente pode contabilizar até três plataformizações.

Além disso, a empresa espera que a Receita Recorrente Anual (ARR) de Segurança de Próxima Geração (NGS) da empresa continue seu sólido crescimento, permanecendo no caminho certo para superar a meta do ano fiscal de 2024 de US$ 4,075 bilhões, o que representaria um aumento de 37,9% ano a ano.

Em termos de lucratividade, espera-se que a Palo Alto Networks mantenha uma margem de fluxo de caixa livre (FCF) entre 35-40%. Oppenheimer expressa confiança na administração da empresa para alcançar o crescimento do NGS ARR e cumprir a ambiciosa meta de US$ 15 bilhões do NGS ARR para o ano fiscal de 2030, o que exigiria uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 24%. O preço-alvo revisado da empresa de US$ 390 reflete essa perspectiva positiva sobre o posicionamento de mercado e o desempenho financeiro de longo prazo da empresa.

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