A OppFi Inc. (NYSE: OPFI), uma plataforma financeira especializada que faz parceria com bancos comunitários para oferecer crédito a americanos com acesso limitado, adquiriu uma participação acionária de 35% na Bitty Advance, uma empresa especializada em acesso a crédito para pequenas empresas.
O acordo, que inclui a opção de a OppFi obter a propriedade majoritária e total no futuro, deve aumentar os ganhos da OppFi imediatamente.
A Bitty Advance, liderada pelo CEO Craig Hecker, tem sido um player notável no fornecimento de financiamento baseado em receita e outras soluções de capital para pequenas empresas. Desde a sua criação em 2020, a Bitty facilitou o financiamento de mais de 29.000 pequenas empresas nos Estados Unidos.
A aquisição é vista como um movimento estratégico para a OppFi entrar na vertical de financiamento de pequenas empresas, um setor em que cerca de 71% dos candidatos a pequenas empresas de médio a alto risco de crédito recorrem ao financiamento bancário não tradicional.
O mercado total para credores de pequenas empresas não bancárias é de cerca de US$ 550 bilhões por ano, de acordo com o Consumer Financial Protection Bureau.
O CEO da OppFi, Todd Schwartz, expressou otimismo sobre a aquisição, citando o alinhamento da Bitty com a missão da OppFi e seu potencial de crescimento com os recursos da OppFi.
Financeiramente, espera-se que a transação adicione cerca de US$ 0,03 em lucro ajustado por ação aos resultados consolidados da OppFi em uma base anualizada. A OppFi tem a opção de aumentar sua participação na Bitty para uma participação majoritária em 2027 e adquirir o patrimônio restante para propriedade total até 2030.
Os termos financeiros da aquisição implicam um múltiplo de compra de 6,0x no lucro líquido ajustado da Bitty nos últimos doze meses encerrados em 31 de março de 2024. A OppFi apresentará detalhes adicionais sobre a transação em um Formulário 8-K junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
A Moelis & Company atuou como consultora financeira, enquanto a Sidley Austin LLP forneceu consultoria jurídica para a OppFi nesta transação. A OppFi planeja discutir mais detalhes e responder a perguntas dos investidores durante sua teleconferência de resultados do segundo trimestre em 7 de agosto de 2024.
Esse movimento estratégico faz parte da iniciativa mais ampla da OppFi de avaliar e buscar aquisições que complementem sua missão de facilitar o acesso ao crédito, principalmente em setores carentes.
A OppFi relatou um forte primeiro trimestre para 2024, superando a orientação de ganhos e atualizando suas perspectivas financeiras para o ano inteiro. A receita total da empresa aumentou 5,8%, atingindo US$ 127,3 milhões, e o lucro líquido ajustado atingiu US$ 8,8 milhões, com lucro por ação subindo para US$ 0,10. Após esses desenvolvimentos, a OppFi elevou sua orientação de receita para o ano inteiro para entre US$ 510 milhões e US$ 530 milhões.
InvestingPro Insights
À medida que a OppFi Inc. (NYSE: OPFI) avança com sua aquisição estratégica da Bitty Advance, a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa oferecem um vislumbre de seu potencial para capitalizar esse novo empreendimento. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 327,12 milhões, a OppFi se destaca como uma entidade notável no cenário de finanças especializadas.
Os investidores podem achar a relação preço/lucro (P/L) da OppFi particularmente interessante; em 15,81, reflete os ganhos da empresa em relação ao preço de suas ações, e esse índice aumentou ligeiramente para 17,48 quando ajustado para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Isso pode sugerir que os investidores esperam um maior crescimento futuro dos lucros, apoiado pelo crescimento da receita da empresa de 26,08% durante o mesmo período. Além disso, o índice Price to Book (P/B) da OppFi está em 18,0, o que pode indicar que o mercado valoriza os ativos da empresa em relação ao seu valor contábil atual.
Olhando para o desempenho da empresa, a OppFi demonstrou fortes retornos com um retorno total de preço de 42,44% nos últimos três meses e impressionantes 97,32% no ano passado. Esses números ressaltam a trajetória de crescimento robusta da empresa e podem tranquilizar os investidores sobre sua capacidade de integrar e alavancar as ofertas da Bitty Advance.
Dentre as Dicas do InvestingPro para OppFi, duas se destacam no contexto desta aquisição. Primeiro, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que se alinha com o aumento imediato esperado dos lucros do acordo Bitty Advance. Em segundo lugar, com um alto retorno no ano passado, o desempenho recente da OppFi parece refletir um sentimento positivo do mercado que pode ser um bom presságio para sua expansão no financiamento de pequenas empresas. Para investidores que buscam análises mais aprofundadas, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, oferecendo uma visão abrangente das finanças e posição de mercado da empresa.
À medida que a OppFi navega em suas estratégias de crescimento e aquisição, essas métricas e insights fornecem uma lente valiosa através da qual os investidores podem avaliar a situação atual e as perspectivas futuras da empresa. Para os interessados em um mergulho mais profundo, outras dicas do InvestingPro podem ser encontradas, oferecendo uma compreensão mais sutil do potencial da OppFi no dinâmico setor financeiro.
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