A Owens & Minor, Inc. (NYSE: OMI), uma empresa global de soluções de saúde, anunciou hoje que concordou em comprar a Rotech Healthcare Holdings, Inc., fornecedora de equipamentos médicos domésticos, por US$ 1,36 bilhão em dinheiro. Depois de contabilizar os benefícios fiscais previstos, o custo líquido de aquisição é estimado em aproximadamente US$ 1,32 bilhão.
Esta transação está alinhada com a estratégia da Owens & Minor de expandir seu segmento Patient Direct e reforçar sua posição no crescente mercado de cuidados domiciliares. A Rotech, com sede em Orlando, Flórida, opera em 46 estados com aproximadamente 325 locais e tem uma força de trabalho de mais de 4.200. Em 2023, a empresa registrou receita de cerca de US$ 750 milhões e margem EBITDA próxima a 30%.
Edward A. Pesicka, presidente e CEO da Owens & Minor, expressou entusiasmo com a aquisição, destacando-a como uma rara oportunidade de integrar uma empresa de alto calibre como a Rotech em seu portfólio. Pesicka também enfatizou a abordagem disciplinada da empresa para o crescimento e seu compromisso em fornecer serviços aprimorados a pacientes, provedores e pagadores.
A aquisição está pronta para fortalecer as ofertas da Owens & Minor em várias áreas, incluindo respiratória, apneia do sono, diabetes e tratamento de feridas, ao mesmo tempo em que fornece acesso ao mercado de equipamentos médicos duráveis. Também visa atender a uma base de clientes mais ampla de forma mais eficaz e atender às necessidades de pacientes com condições crônicas em um mercado fragmentado.
A Owens & Minor prevê alcançar aproximadamente US$ 50 milhões em sinergias até o terceiro ano após a aquisição.
O negócio, que deve ser fechado até o final de 2024, será financiado por meio de uma combinação de dinheiro e empréstimos incrementais. A Owens & Minor planeja reduzir sua alavancagem para menos de 3,0x dentro de 24 meses após o fechamento do negócio.
A aquisição recebeu aprovação unânime dos Conselhos de Administração de ambas as empresas e está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a Lei Hart Scott Rodino.
Este anúncio vem junto com os resultados preliminares do segundo trimestre da Owens & Minor e uma reafirmação de sua orientação para o ano de 2024 em um comunicado de imprensa separado. As informações fornecidas neste artigo são baseadas em uma declaração de comunicado de imprensa da Owens & Minor.
Em outras notícias recentes, a empresa global de soluções de saúde, Owens & Minor, divulgou seus resultados financeiros preliminares para o segundo trimestre de 2024, projetando um desempenho estável, apesar de uma cobrança única de imposto de renda de US$ 17 milhões.
A receita da empresa para o trimestre é estimada entre US$ 2,65 bilhões e US$ 2,67 bilhões, com um EBITDA ajustado de US$ 123 milhões a US$ 127 milhões. A Owens & Minor mantém sua previsão de receita para 2024 em US$ 10,5 bilhões a US$ 10,9 bilhões e um EBITDA ajustado de US$ 550 milhões a US$ 590 milhões. Essas projeções excluem o impacto potencial da aquisição da Rotech.
No campo da análise de ações, o Citi elevou o status da Owens & Minor de Neutro para Compra, embora com um preço-alvo reduzido de US$ 19,00. Esta decisão segue uma queda de 40% nas ações da empresa desde o relatório de resultados do primeiro trimestre.
Enquanto isso, a Baird revisou seu preço-alvo para a empresa, reduzindo-o para US$ 19,00, mantendo uma classificação neutra, refletindo desafios mais amplos no setor.
Em desenvolvimentos executivos, a Owens & Minor promoveu Snehashish Sarkar a vice-presidente executivo e diretor de informações, sinalizando um compromisso com o aprimoramento de suas capacidades tecnológicas.
InvestingPro Insights
À medida que a Owens & Minor (NYSE: OMI) faz um movimento estratégico para aprimorar seu segmento Patient Direct por meio da aquisição da Rotech Healthcare, a saúde financeira e a posição de mercado da empresa entram em foco. De acordo com dados do InvestingPro, a Owens & Minor tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 1,17 bilhão, indicando uma presença substancial no setor de soluções de saúde. Apesar de um período desafiador com uma relação P/L atualmente em -30,04, a avaliação da empresa implica um forte rendimento de fluxo de caixa livre, o que é um sinal positivo para potenciais investidores que procuram empresas que possam gerar caixa.
As dicas do InvestingPro sugerem que a Owens & Minor é um player proeminente no setor de Provedores e Serviços de Saúde, o que se alinha com seu recente movimento para adquirir a Rotech Healthcare e expandir seus serviços de atendimento domiciliar. Os analistas estão otimistas sobre o futuro da empresa, prevendo que a Owens & Minor será lucrativa este ano. Isso é ainda mais apoiado pelo fato de que a Owens & Minor está sendo negociada a um múltiplo de avaliação de receita baixa, o que pode indicar que a ação está subvalorizada em relação às suas vendas.
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