Fique por dentro das principais notícias do mercado desta quinta-feira
ESTOCOLMO - A empresa sueca de propriedades hoteleiras Pandox AB anunciou na terça-feira uma oferta recomendada em dinheiro para adquirir o grupo hoteleiro irlandês Dalata Hotel Group plc por aproximadamente €1,4 bilhões (US$ 1,57 bilhões), expandindo sua presença nos mercados hoteleiros do Norte da Europa.
A aquisição será realizada através da Pandox Ireland Tuck Limited, uma empresa recém-incorporada que será majoritariamente controlada pela Pandox (91,5%), com a empresa imobiliária norueguesa Eiendomsspar AS detendo os 8,5% restantes.
O acordo abrange o portfólio de 56 negócios hoteleiros da Dalata, incluindo 31 propriedades próprias e com arrendamento de longo prazo, 22 hotéis arrendados e 3 hotéis administrados na Irlanda, Reino Unido, Alemanha e Países Baixos. O portfólio de hotéis próprios da Dalata foi avaliado independentemente em aproximadamente €1,6 bilhões em 30 de junho.
"O portfólio da Dalata consiste em hotéis quatro estrelas bem estabelecidos e altamente rentáveis em localizações estratégicas, que expandirão ainda mais a presença da Pandox em vários mercados hoteleiros grandes, dinâmicos e em crescimento no Norte da Europa", disse Liia Nõu, CEO da Pandox, no comunicado à imprensa.
A Pandox assinou um acordo-quadro com o Scandic Hotels Group AB para operar o portfólio da Dalata após a conclusão da aquisição. As empresas também estabeleceram arranjos de opção que poderiam levar a Scandic a adquirir o negócio operacional de hotéis da Dalata por um preço previsto de €500 milhões, enquanto a Pandox manteria as 31 propriedades próprias e com arrendamento de longo prazo.
Espera-se que a aquisição aumente o índice de empréstimo-valor da Pandox em aproximadamente 9 pontos percentuais antes da alienação prevista das operações hoteleiras para a Scandic, e em aproximadamente 5 pontos percentuais após a alienação.
A transação, que será implementada através de um esquema de acordo sob a lei irlandesa, requer aprovação dos acionistas da Dalata, autorizações regulatórias e sanção do Tribunal Superior da Irlanda. A conclusão é esperada para o quarto trimestre de 2025.
A aquisição é totalmente financiada através de uma combinação de recursos em caixa existentes da Pandox e Eiendomsspar, juntamente com uma linha de crédito fornecida pelo DNB Bank ASA.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.