CALGARY, Alberta - A Pembina Pipeline Corporation (TSX: PPL; NYSE: PBA), em parceria com a KKR através da Pembina Gas Infrastructure Inc. ("PGI"), fechou um acordo para adquirir baterias de petróleo e apoiar o desenvolvimento futuro de infraestrutura da Veren Inc., com um preço de compra líquido de $400 milhões, ou $240 milhões líquidos para a Pembina. Espera-se que esta transação fortaleça a parceria estratégica da Pembina com a Veren, um player-chave nas regiões de Montney e Duvernay.
Sob os termos do acordo, a PGI assumirá a propriedade de quatro baterias nas áreas de Gold Creek e Karr, com uma capacidade de processamento de gás natural de 320 milhões de pés cúbicos por dia e capacidade de processamento de líquidos de 53.000 barris por dia. A Veren manterá a operação desses ativos e também assumirá a operação das baterias existentes de propriedade da PGI na área.
Além disso, a PGI se compromete a financiar até $300 milhões, com um terço já prometido, para futuras baterias e infraestrutura de coleta da Veren. A Veren construirá e operará as baterias, enquanto a PGI lidará com a construção e operação de dutos de coleta de alta pressão.
A aquisição inclui um acordo de take-or-pay de 15 anos com a Veren, garantindo capacidade nas baterias adquiridas e assegurando serviços dedicados de coleta e processamento para a produção da Veren nas áreas especificadas. O EBITDA ajustado anual previsto da aquisição é estimado em aproximadamente $50 milhões, com a participação da Pembina sendo cerca de $30 milhões. Espera-se que compromissos de capital adicionais gerem EBITDA contratado incremental.
As vantagens estratégicas deste acordo incluem contratos estendidos, parcerias fortalecidas e maior utilização da Usina de Gás Patterson Creek da PGI. As baterias e a usina de gás estão integradas ao sistema Peace Pipeline da Pembina, com os líquidos processados na Instalação Redwater da Pembina sob acordos existentes.
O financiamento para a transação virá das linhas de crédito existentes da PGI, com o fechamento previsto para o quarto trimestre de 2024, pendente condições habituais e aprovações regulatórias.
Esta movimentação faz parte da estratégia mais ampla da Pembina para aprimorar sua presença em infraestrutura e aprofundar seus relacionamentos com parceiros-chave. No entanto, a empresa também reconhece vários riscos, incluindo mudanças regulatórias e condições de mercado, que podem impactar as declarações prospectivas feitas neste contexto.
As medidas financeiras divulgadas neste anúncio, como o EBITDA ajustado, são medidas não-GAAP. Estas são utilizadas pela administração para avaliar o desempenho da Pembina, mas podem não ser diretamente comparáveis a medidas similares utilizadas por outras empresas.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Pembina Pipeline Corporation.
Em outras notícias recentes, a Pembina Pipeline Corporation reportou um desempenho recorde no segundo trimestre de 2024, com um EBITDA ajustado de $1,091 bilhão e fluxo de caixa ajustado das atividades operacionais de $837 milhões. Este forte desempenho foi em grande parte devido a aquisições estratégicas e aumentos na propriedade de ativos. A Pembina também revisou para cima sua previsão de EBITDA ajustado para 2024, agora esperando que fique entre $4,2 bilhões e $4,35 bilhões.
Além disso, a corporação concluiu a aquisição do interesse remanescente nas operações da Aux Sable nos EUA e está prevendo crescimento de volume em 2024. No entanto, a empresa reportou uma perda de $600 milhões na alienação de participação acionária devido à consolidação da Alliance e Aux Sable. Por outro lado, a Pembina garantiu novos contratos e tem uma perspectiva otimista para seu portfólio de projetos, incluindo potenciais sinergias da aquisição da Alliance Aux.
Estes são desenvolvimentos recentes que destacam o robusto desempenho financeiro da Pembina Pipeline Corporation e suas iniciativas estratégicas de crescimento. Apesar das pressões de custo e oportunidades limitadas de fusões e aquisições, a empresa permanece focada na excelência operacional com vários projetos em andamento.
Insights do InvestingPro
A Pembina Pipeline Corporation (NYSE: PBA) recentemente fez um movimento significativo para expandir sua infraestrutura e parceria com a Veren Inc. através de uma aquisição substancial. À luz deste desenvolvimento estratégico, métricas financeiras-chave e insights de analistas do InvestingPro fornecem uma compreensão mais profunda da posição atual de mercado da Pembina e perspectivas futuras.
Dados do InvestingPro mostram que a Pembina tem uma robusta capitalização de mercado de $23,46 bilhões, refletindo sua presença significativa no setor de infraestrutura energética. O índice P/L da empresa está em um moderado 16,79, que se ajusta para um valor ligeiramente menor de 15,02 quando consideramos os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Este ajuste sugere uma valorização potencialmente mais atrativa para investidores ao considerar os ganhos recentes da empresa.
O crescimento da receita permanece um ponto forte para a Pembina, com um impressionante aumento de 11,29% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Este crescimento significa a capacidade da empresa de expandir suas operações efetivamente. Além disso, a Pembina ostenta um sólido rendimento de dividendos de 5,03%, o que é particularmente notável dado que a empresa tem mantido pagamentos de dividendos por 20 anos consecutivos, como destacado por uma das Dicas do InvestingPro. Este histórico enfatiza o compromisso da Pembina com retornos aos acionistas, uma consideração crucial para investidores focados em renda.
Outra Dica do InvestingPro indica que os analistas preveem que a Pembina será lucrativa este ano, alinhando-se com o desempenho positivo da empresa nos últimos doze meses. Esta lucratividade, combinada com as aquisições estratégicas e parcerias da empresa, poderia posicionar a Pembina para um sucesso contínuo no competitivo mercado de energia.
Para investidores que buscam análises mais detalhadas e insights adicionais, o InvestingPro oferece numerosas outras dicas sobre a Pembina Pipeline Corporation, que podem ser encontradas em https://www.investing.com/pro/PBA.
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