EAGLE, Idaho - A Pennant Group, Inc. (NASDAQ:PNTG), uma provedora de serviços de saúde, anunciou hoje o lançamento de uma oferta pública de 3,5 milhões de ações ordinárias. Em conjunto com a oferta, a empresa oferecerá aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 525.000 ações adicionais.
Os recursos da venda serão destinados ao pagamento de dívidas pendentes sob a linha de crédito rotativo da empresa, com quaisquer fundos remanescentes sendo alocados para fins corporativos gerais.
Citigroup e Truist Securities estão liderando a oferta como coordenadores principais, com Wells Fargo Securities e RBC Capital Markets atuando como coordenadores conjuntos. Oppenheimer & Co. e Stephens Inc. são os co-gestores da oferta.
Esta oferta está sendo conduzida sob uma declaração de registro efetiva previamente arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC). Um suplemento preliminar do prospecto e o prospecto que o acompanha serão arquivados na SEC e estarão disponíveis mediante solicitação à Citigroup e Truist Securities.
A Pennant Group opera através de subsidiárias independentes, gerenciando 117 agências de saúde domiciliar e cuidados paliativos e 54 comunidades de vida sênior em 13 estados. Cada subsidiária funciona com sua própria gestão, funcionários e ativos.
O comunicado de imprensa da empresa inclui declarações prospectivas que estão sujeitas a riscos e incertezas, e não há garantia de que a oferta será concluída conforme descrito ou de forma alguma. O momento, a conclusão e o tamanho da oferta, bem como o uso previsto dos recursos líquidos, podem mudar com base nas condições de mercado e outros fatores.
Este anúncio não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra dos títulos, e não haverá venda em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessa jurisdição.
As informações fornecidas aqui são baseadas em um comunicado de imprensa da The Pennant Group, Inc.
Em outras notícias recentes, a Pennant Group reportou resultados recordes no segundo trimestre, com um aumento significativo na receita, atingindo 168,7 milhões USD e lucro ajustado por ação de 0,24 USD. As firmas de análise Truist Securities e Stephens revisaram suas metas de preço para a empresa, após esses resultados e a atualização da orientação para o ano fiscal de 2024. A Truist Securities aumentou sua meta para 34,00 USD, mantendo a classificação de Manter, enquanto a Stephens elevou sua meta de preço para 32,00 USD, mantendo a classificação de Sobrepeso. Ambas as firmas atualizaram suas previsões, citando a execução bem-sucedida de fusões e aquisições pela empresa, com a Stephens esperando um crescimento de receita de 28% até 2024. A Pennant Group também tem visto tendências positivas nas taxas de ocupação do negócio de Vida Sênior e superação no segmento de Saúde Domiciliar, apesar de um ambiente de reembolso desafiador. Esses desenvolvimentos recentes levaram a empresa a aumentar sua orientação de receita para o ano inteiro para entre 654 milhões USD e 694,5 milhões USD, com lucro ajustado por ação projetado entre 0,89 USD e 0,95 USD. Essas atualizações sublinham a forte posição e o potencial de crescimento da Pennant Group no setor de serviços de saúde.
Insights do InvestingPro
A decisão da Pennant Group (NASDAQ:PNTG) de lançar uma oferta pública ocorre em um momento em que a empresa está experimentando um crescimento significativo e atenção do mercado. De acordo com os dados do InvestingPro, a PNTG viu um notável crescimento de receita, com um aumento de 27,57% na receita trimestral no segundo trimestre de 2024. Este forte desempenho se reflete no preço das ações da empresa, que mostrou um retorno substancial de 208,98% no último ano.
As Dicas do InvestingPro destacam que a PNTG está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com o preço atual em 96,15% de seu pico. Isso sugere confiança dos investidores nas perspectivas da empresa, possivelmente influenciada pelas previsões dos analistas de que a empresa será lucrativa este ano. O forte desempenho das ações é ainda evidenciado pelo retorno de preço de 75,19% nos últimos seis meses.
No entanto, potenciais investidores devem notar que a PNTG está negociando a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 54,84. Esta métrica de avaliação, combinada com os altos múltiplos de EBIT e EBITDA da empresa, indica que o mercado precificou expectativas significativas de crescimento.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a PNTG, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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