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WESTLAKE VILLAGE, Califórnia - PennyMac Mortgage Investment Trust (NYSE:PMT) anunciou a precificação de uma oferta pública de US$ 100 milhões em Notas Seniores de 9,00% com vencimento em 2030. A oferta, com fechamento previsto para 10 de junho de 2025, inclui uma opção de lote suplementar para os subscritores adquirirem até US$ 15 milhões adicionais em notas. A PennyMac Corp., subsidiária da empresa, garantirá as notas. A empresa controladora, PennyMac Financial Services (NYSE:PFSI), atualmente avaliada em US$ 4,93 bilhões, demonstrou um robusto crescimento de receita de 66% nos últimos doze meses.
Os recursos da venda estão destinados a diversas atividades de negócios e investimentos. Isso inclui financiamento para as atividades de securitização de rótulo privado da PennyMac, aquisição de direitos de serviço de hipotecas, empréstimos correspondentes e, potencialmente, o pagamento de dívidas existentes, como as notas seniores permutáveis de 5,50% da PMC com vencimento em 2026.
Morgan Stanley & Co. LLC, Goldman Sachs & Co. LLC e outras instituições financeiras estão gerenciando a coordenação da oferta. A PennyMac pretende listar as notas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo "PMTW", com negociação prevista para começar dentro de 30 dias após o fechamento da oferta.
Esta oferta faz parte de uma declaração de registro de prateleira e está disponível por meio de um prospecto, que as partes interessadas podem obter dos subscritores ou do site da SEC.
PennyMac Mortgage Investment Trust é um REIT focado em empréstimos hipotecários residenciais e ativos relacionados. É gerenciado pela PNMAC Capital Management, LLC, uma subsidiária da PennyMac Financial Services, Inc. (NYSE:PFSI). De acordo com a análise do InvestingPro, a PFSI negocia a um atrativo índice P/L de 14,07 e atualmente está sendo negociada próxima ao seu Valor Justo, com analistas mantendo um forte consenso de compra.
O comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas sobre os resultados financeiros, operações e estratégias de investimento da empresa, que estão sujeitas a alterações com base em várias condições de mercado e econômicas. Os assinantes do InvestingPro podem acessar mais de 10 dicas de investimento adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente para a PFSI, oferecendo análises aprofundadas e insights acionáveis para decisões de investimento mais inteligentes.
Este artigo de notícias é baseado em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar os valores mobiliários da PennyMac.
Em outras notícias recentes, a PennyMac Financial Services Inc. reportou resultados decepcionantes no primeiro trimestre de 2025, não atingindo as expectativas dos analistas com lucro por ação de US$ 1,42, significativamente menor que os US$ 2,78 previstos. A receita também ficou abaixo do esperado, chegando a US$ 430,9 milhões contra uma estimativa de US$ 522,21 milhões. Enquanto isso, a PennyMac Mortgage Investment Trust anunciou planos para lançar uma oferta pública de notas seniores com vencimento em 2030, pretendendo usar os recursos para várias atividades de investimento, incluindo títulos relacionados a hipotecas e aquisição de direitos de serviço de hipotecas. Adicionalmente, a PennyMac Financial Services planeja oferecer US$ 650 milhões em notas seniores com vencimento em 2032, com recursos destinados ao resgate de notas existentes e propósitos corporativos gerais. Analistas da Keefe, Bruyette & Woods mantiveram uma classificação de ’Superar’ para a PennyMac Financial Services, destacando sua forte posição na indústria hipotecária apesar dos desafios atuais do mercado. A empresa também observou que companhias com portfólios de serviços substanciais, como a PennyMac, estão bem posicionadas no ambiente atual. Esses desenvolvimentos refletem as manobras financeiras estratégicas da PennyMac em meio a um cenário econômico complexo.
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