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LONDRES - A Petro Matad Limited (AIM:MATD), uma empresa petrolífera da Mongólia cotada na AIM, anunciou na quinta-feira sua intenção de levantar um mínimo de US$ 2,25 milhões através de uma combinação de colocação de ações e subscrição a 0,80 pence por ação.
O preço da captação de capital representa um desconto de 32,20% em relação ao preço de fechamento da empresa em 9 de julho, segundo o comunicado à imprensa. A empresa planeja conduzir a captação através de um processo acelerado de bookbuild que foi aberto imediatamente após o anúncio.
Além da colocação principal, a Petro Matad pretende oferecer até 62,50 milhões de novas ações aos acionistas varejistas existentes no Reino Unido através de uma oferta de varejo separada na Plataforma BookBuild, potencialmente levantando £0,50 milhão adicionais.
O CEO da empresa, Mike Buck, indicou sua intenção de subscrever aproximadamente US$ 50.000 em novas ações, enquanto a Petrovis Matad Inc., maior acionista da empresa, planeja subscrever cerca de US$ 300.000 em novas ações.
Os recursos da captação de capital serão utilizados principalmente para financiar esforços para reduzir os custos operacionais no local de produção de petróleo Heron-1, substituindo a energia gerada por diesel pela eletricidade da rede. A empresa também planeja investigar potenciais aumentos de produção no Block XX através de novos testes em Heron-2 e testes em Gazelle-1 e no poço de exploração Gobi-Bear 1.
Quaisquer fundos adicionais levantados além da meta de US$ 2,25 milhões serão direcionados para o desenvolvimento de projetos de energia renovável e exploração de oportunidades no recém-assinado Block VII.
A emissão de ações está dentro das autorizações existentes dos acionistas concedidas na assembleia geral anual da empresa realizada em 13 de março de 2025 e, portanto, não requer aprovação adicional dos acionistas.
A subscrição e a oferta de varejo estão condicionadas à colocação, mas a colocação e a subscrição não dependem da oferta de varejo.
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