OAKLAND – A PG&E Corporation (NYSE:PCG) anunciou hoje seus planos de arrecadar 2,4 bilhões de dólares por meio de ofertas públicas simultâneas de ações ordinárias e preferenciais conversíveis obrigatórias. A holding de energia pretende usar os recursos para fins corporativos gerais, que podem incluir o financiamento de seu plano de investimento de capital de cinco anos.
As ofertas consistem em 1,2 bilhão de dólares em ações ordinárias e um valor igual em Ações Preferenciais Conversíveis Obrigatórias Série A, com uma preferência de liquidação fixada em 50,00 dólares por ação. A PG&E também espera dar aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 180 milhões de dólares adicionais de cada tipo de ação para cobrir eventuais excedentes.
As ações preferenciais serão convertidas em um número variável de ações ordinárias em ou por volta de 01.12.2027, a menos que sejam convertidas antecipadamente pelos detentores. Os termos, incluindo as taxas de conversão e dividendos, serão determinados no momento da precificação. A PG&E planeja listar as ações preferenciais na New York Stock Exchange sob o símbolo "PCG-PrA".
Os coordenadores conjuntos das ofertas incluem J.P. Morgan, Barclays, Citigroup, BofA Securities, Mizuho e Wells Fargo Securities. Uma declaração de registro para estes títulos foi arquivada na Securities and Exchange Commission e já está em vigor.
As ofertas serão feitas por meio de um suplemento de prospecto e prospecto acompanhante, disponíveis na SEC ou contatando diretamente os coordenadores conjuntos.
A PG&E Corporation, com sede em Oakland, Califórnia, é a empresa-mãe da Pacific Gas and Electric Company, que atende aproximadamente 16 milhões de californianos em uma vasta área de serviço.
Este anúncio não serve como uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar estes títulos. A venda dos títulos não é permitida em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a PG&E Corporation teve desenvolvimentos notáveis. O contrato da CEO da empresa, Patricia K. Poppe, foi estendido até 04.01.2031. Simultaneamente, a PG&E declarou um aumento em seu dividendo do quarto trimestre de 2024 para 0,025 dólares por ação, com pagamento programado para 15.01.2025. A empresa também projeta um crescimento consistente de dividendos, visando uma taxa de distribuição de cerca de 20% dos lucros por ação não-GAAP até 2028.
A PG&E Corporation reafirmou sua orientação de lucros, prevendo um Lucro por Ação (LPA) Core não-GAAP de 1,34-1,37 dólares para 2024 e um crescimento de 10% ano a ano para 2025. A Mizuho Securities reafirmou sua classificação de Outperform para a PG&E e aumentou o preço-alvo da empresa para 26,00 dólares.
A empresa concluiu uma venda de 500 milhões de dólares em Notas Subordinadas Júnior com Taxa Fixa-para-Fixa Reajustável de 7,375% com vencimento em 2055, elevando o montante principal total em circulação para esta série para 1,5 bilhão de dólares. Além disso, a empresa expandiu seu plano de capital de cinco anos em 1 bilhão de dólares, totalizando agora 63 bilhões de dólares até 2028. Estes são os desenvolvimentos recentes que moldam a trajetória financeira e operacional da PG&E.
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