HOUSTON, TX – A Plains All American Pipeline, L.P. (NASDAQ:PAA), uma empresa de transporte de dutos e armazenamento de energia com sede em Delaware, anunciou hoje a emissão bem-sucedida de US$ 650 milhões em notas seniores. A oferta, concluída na quinta-feira, envolve 5,700% de notas seniores com vencimento em 15 de setembro de 2034.
As notas seniores não são garantidas e serão classificadas igualmente com a dívida sênior atual e futura da Plains All American, e sênior para qualquer dívida subordinada futura. Os juros das notas serão pagos semestralmente, com o primeiro pagamento vencendo em 15 de março de 2025. A companhia mantém a opção de resgatar as notas, no todo ou em parte, antes do vencimento a preços de resgate especificados.
A emissão foi conduzida sob um acordo de escritura com a U.S. Bank Trust Company, National Association, servindo como administrador. Este acordo inclui acordos habituais que limitam a capacidade da empresa de se envolver em certas transações, como transações de venda e relocação, incorrer em penhoras e fusões ou vendas de ativos, entre outras, com exceções especificadas.
Em caso de inadimplência, que inclui o não pagamento de juros ou principal, o descumprimento dos covenants de escritura ou eventos relacionados à falência, o administrador fiduciário ou detentores de pelo menos 25% do valor principal das notas em circulação podem declarar o principal, o prêmio e os juros vencidos devidos e pagáveis imediatamente.
Espera-se que os recursos da oferta de notas sejam usados para fins corporativos gerais, que podem incluir o pagamento ou refinanciamento de dívidas, financiamento de despesas de capital ou para capital de giro.
Esse movimento financeiro faz parte da estratégia mais ampla da Plains All American Pipeline para gerenciar sua estrutura de capital e garantir flexibilidade financeira de longo prazo. O endereço comercial da empresa está localizado em 333 Clay Street, Suite 1600, Houston, Texas, 77002.
Este anúncio é baseado em informações de um comunicado de imprensa e documentos da SEC.
Em outras notícias recentes, a Plains All American, uma empresa de energia midstream, divulgou resultados robustos no primeiro trimestre e reafirmou sua orientação financeira para 2024. A empresa registrou um EBITDA ajustado de US$ 718 milhões, superando as estimativas da RBC Capital e do consenso.
A RBC Capital Markets elevou posteriormente seu preço-alvo para as ações da Plains All American para US$ 18, mantendo sua classificação Sector Perform. A meta revisada da empresa é influenciada pelos esforços bem-sucedidos de recontratação da Plains All American, que devem abordar as preocupações de fluxo de caixa no segmento de petróleo bruto para 2026.
Além disso, a empresa adquiriu mais 10% da Saddlehorn Pipeline Company e do ativo do terminal Mid-Con por US$ 110 milhões, marcando desenvolvimentos estratégicos significativos. A Plains All American planeja gerar US$ 1,55 bilhão em fluxo de caixa livre ajustado e alocar US$ 1,15 bilhão para distribuições em 2024.
Esses desenvolvimentos recentes indicam o compromisso da Plains All American com a disciplina de capital, a geração robusta de fluxo de caixa livre e retornos consistentes para os investidores.
InvestingPro Insights
À medida que a Plains All American Pipeline, L.P. (NASDAQ:PAA) continua a navegar em sua estratégia financeira com a recente emissão de notas seniores de US$ 650 milhões, as métricas atuais da InvestingPro revelam um cenário financeiro misto.
A capitalização de mercado ajustada da empresa é de US$ 12,46 bilhões, refletindo sua presença significativa no setor. Com um índice P/L de 15,13 e um leve aumento para 15,5 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a empresa está avaliada em um nível que sugere expectativas moderadas de crescimento de lucros dos investidores.
A empresa demonstrou um dividend yield robusto de 7,14% em meados de 2024, o que é particularmente atraente para investidores focados em renda, juntamente com um notável crescimento de dividendos de 18,69% nos últimos doze meses. Isso pode sinalizar confiança na capacidade da empresa de manter ou aumentar seus pagamentos de dividendos daqui para frente. Além disso, a Plains All American Pipeline experimentou uma valorização substancial dos preços, com um retorno total de 40,09% em um ano, indicando um forte desempenho no mercado.
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