ST. LOUIS - A Post Holdings, Inc. (NYSE:POST), uma holding de bens de consumo embalados, anunciou a precificação de uma oferta de notas sênior com vencimento em 2034 maior do que o esperado. A empresa aumentou sua oferta para 600 milhões de dólares em notas sênior de 6,250% ao par, um aumento em relação aos 500 milhões de dólares inicialmente planejados.
A oferta está programada para ser concluída em 09.10.2024, sujeita às condições de fechamento padrão. Essas obrigações sênior não garantidas serão garantidas pelas subsidiárias domésticas existentes da Post, excluindo certas subsidiárias conforme os termos da oferta.
A Post Holdings pretende alocar os rendimentos líquidos desta oferta para cobrir os custos da oferta e resgatar suas notas sênior de 5,625% com vencimento em 2028, incluindo quaisquer prêmios e despesas relacionadas. Caso sobrem fundos, a empresa planeja usá-los para atividades corporativas gerais, que podem incluir aquisições, recompras de ações, aposentadoria ou pagamento de dívidas, investimentos de capital e melhorias no capital de giro.
As notas, juntamente com as garantias subsidiárias associadas, estão sendo comercializadas para compradores institucionais qualificados por meio de uma oferta privada isenta de registro sob a Regra 144A, e para certas pessoas não americanas em transações offshore em conformidade com o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários. Esses títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidos ou vendidos nos EUA sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
O comunicado de imprensa emitido pela Post Holdings esclarece que este anúncio não é uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar quaisquer títulos. Também afirma que a venda de títulos não será legal em qualquer jurisdição que exija registro ou qualificação sob suas leis de valores mobiliários.
A declaração da empresa inclui informações prospectivas, como a conclusão e o cronograma previstos da oferta e o uso pretendido dos rendimentos líquidos. No entanto, reconhece que os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados devido a vários fatores e riscos, e não há garantia de que a oferta ou o resgate das notas sênior de 5,625% serão concluídos conforme planejado.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Post Holdings, Inc.
Em outras notícias recentes, a Post Holdings Inc. anunciou sua intenção de emitir 500 milhões de dólares em notas sênior com vencimento em 2034. Os rendimentos líquidos serão usados principalmente para resgatar todas as notas sênior de 5,625% em circulação com vencimento em 2028. Além disso, a empresa confirmou sua previsão de lucros para o ano fiscal de 2024, mantendo seu EBITDA Ajustado esperado na faixa de 1,37 a 1,39 bilhões de dólares.
A Post Holdings também planeja oferecer 1,2 bilhões de dólares em notas sênior com vencimento em 2033, visando financiar a oferta de compra em dinheiro simultânea para suas notas sênior existentes de 5,625% com vencimento em 2028 e pagar empréstimos sob sua linha de crédito rotativo.
Analistas da Piper Sandler reafirmaram sua classificação Overweight para a Post Holdings, mantendo um preço-alvo constante de 140,00 dólares. A Stifel também elevou o preço-alvo para as ações da Post Holdings para 130 dólares, refletindo confiança no crescimento constante do EBITDA da empresa.
A Jefferies aumentou o preço-alvo de 127,00 dólares para 129,00 dólares, após a Post Holdings reportar resultados do terceiro trimestre superando as expectativas tanto para o lucro bruto quanto para o EBITDA. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Post Holdings.
Insights do InvestingPro
Em meio ao anúncio da Post Holdings sobre sua oferta ampliada de notas sênior, os dados do InvestingPro destacam um perfil financeiro robusto para a empresa. Nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, a Post Holdings apresenta um crescimento de receita de 18,62%, indicando uma sólida expansão em suas operações comerciais. Isso é complementado por um crescimento significativo do EBITDA de 33,02%, demonstrando o aumento da lucratividade e eficiência operacional da empresa.
A capitalização de mercado da empresa é de 6,73 bilhões de dólares, refletindo a confiança dos investidores e a escala de suas operações dentro da indústria de bens de consumo embalados. Além disso, os analistas identificaram uma forte posição de liquidez, com ativos líquidos superando as obrigações de curto prazo, o que sugere que a Post Holdings está bem preparada para atender aos seus compromissos financeiros imediatos.
As Dicas do InvestingPro também lançam luz sobre as práticas de gestão financeira estratégica na Post Holdings. A iniciativa agressiva de recompra de ações da administração pode sinalizar confiança na avaliação e nas perspectivas futuras da empresa. Adicionalmente, espera-se que a empresa seja lucrativa este ano, reforçando a perspectiva positiva apresentada pelos dados financeiros recentes.
Para investidores que buscam uma análise mais aprofundada, existem várias Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis em https://br.investing.com/pro/POST. Essas dicas fornecem uma visão abrangente da saúde financeira e do desempenho de mercado da empresa, o que pode ser particularmente valioso à luz dos desenvolvimentos recentes na estrutura de capital da empresa.
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