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LEXINGTON - A Ramaco Resources, Inc. (NASDAQ:METC), uma operadora de carvão metalúrgico com capitalização de mercado de US$ 1,1 bilhão, anunciou na quarta-feira planos para oferecer notas seniores não garantidas com vencimento em 2030 em uma oferta pública registrada. As ações da empresa têm mostrado força notável, ganhando mais de 110% no acumulado do ano, de acordo com dados do InvestingPro.
A operadora de carvão metalúrgico disse que pretende usar os recursos para resgatar todas as suas Notas Seniores Não Garantidas em circulação com vencimento em 2026 e para fins corporativos gerais, incluindo financiamento da aceleração do desenvolvimento de terras raras, investimentos futuros, despesas de capital e capital de giro. A empresa atualmente opera com um nível moderado de dívida, mantendo uma relação dívida-patrimônio saudável de 0,35.
As notas serão emitidas em denominações mínimas de US$ 25,00 e múltiplos integrais desse valor. A empresa solicitou a listagem das notas na Nasdaq Global Select Market sob o símbolo "METCI", com expectativa de início das negociações dentro de 30 dias úteis após a emissão, se aprovada. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente sendo negociada acima de seu Valor Justo, com indicadores técnicos sugerindo condições de sobrecompra.
A Lucid Capital Markets, LLC atuará como coordenadora líder da oferta, com B. Riley Securities, Janney Montgomery Scott, Piper Sandler e William Blair atuando como coordenadores conjuntos.
A Ramaco Resources opera quatro complexos ativos de mineração de carvão metalúrgico na Appalachia Central e uma mina de carvão e mina de desenvolvimento de terras raras perto de Sheridan, Wyoming, nos estágios iniciais de produção.
A oferta está sendo realizada de acordo com uma declaração de registro no Formulário S-3 que foi declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission em 29 de setembro de 2023, segundo comunicado à imprensa da empresa. Para investidores que buscam insights mais profundos, o InvestingPro oferece análise abrangente através de seu Relatório de Pesquisa Pro, incluindo métricas detalhadas de saúde financeira e perspectivas de crescimento entre suas mais de 12 ProTips exclusivas para METC.
O anúncio não constitui um aviso de resgate sob as disposições de resgate opcional da escritura que rege as Notas de 2026, nem representa uma oferta para vender as notas em estados onde tal oferta seria ilegal.
Em outras notícias recentes, a Ramaco Resources reportou um prejuízo líquido de US$ 9 milhões para o primeiro trimestre de 2025, marcando uma queda em relação ao lucro líquido de US$ 4 milhões no último trimestre de 2024. O lucro por ação da empresa caiu para -US$ 0,19 de um ganho anterior de US$ 0,06. Apesar desses desafios financeiros, a Ramaco anunciou o lançamento de seu Projeto de Critical Minerals Brook Mine, indicando uma mudança estratégica em direção a minerais de terras raras. Além disso, a Ramaco Resources receberá uma Avaliação Econômica Preliminar de sua Brook Mine da Fluor Corporation, que será revisada pelo Conselho de Administração da empresa. Espera-se que este desenvolvimento seja compartilhado publicamente no site da empresa ainda esta semana. Em termos de atividade de analistas, não há menção específica de upgrades ou downgrades neste momento. No entanto, empresas de carvão listadas nos EUA, incluindo a Ramaco Resources, registraram ganhos em meio a especulações sobre possíveis cortes de produção por produtores de carvão chineses. Esses desenvolvimentos recentes destacam mudanças e desafios significativos para a Ramaco Resources.
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