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Ramaco Resources precifica oferta de dívida principal de US$ 57 milhões a 8,25%

Publicado 24.07.2025, 12:07
Ramaco Resources precifica oferta de dívida principal de US$ 57 milhões a 8,25%
METC
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LEXINGTON, Ky. - A Ramaco Resources, Inc. (NASDAQ:METC), produtora de carvão metalúrgico com capitalização de mercado de US$ 1,28 bilhão e atualmente negociada acima do seu InvestingPro Valor Justo, anunciou na quinta-feira que precificou sua oferta pública previamente anunciada de notas seniores não garantidas com vencimento em 2030, com as notas rendendo juros a uma taxa de 8,250% ao ano.

A empresa de mineração de carvão, que gerou receitas de US$ 628 milhões nos últimos doze meses, informou que a oferta gerará aproximadamente US$ 57 milhões em rendimentos brutos antes de deduzir comissões e despesas, ou cerca de US$ 65 milhões se os subscritores exercerem integralmente sua opção de compra de notas adicionais.

As notas vencerão em 31.07.2030, com juros pagáveis trimestralmente a partir de 30.10.2025. A Ramaco poderá resgatar as notas total ou parcialmente a partir de 31.07.2027, a 100% do valor principal mais juros acumulados.

De acordo com o comunicado da empresa, os recursos serão utilizados para resgatar todas as Notas Seniores de 9,00% com vencimento em 2026 e para fins corporativos gerais, incluindo financiamento de desenvolvimento de terras raras, investimentos futuros, despesas de capital e capital de giro.

As notas serão emitidas em denominações mínimas de US$ 25,00 e a oferta deverá ser concluída em 31.07.2025. A Ramaco solicitou a listagem das notas na Nasdaq Global Select Market sob o símbolo "METCI".

A Lucid Capital Markets está atuando como coordenadora líder da oferta, com B. Riley Securities, Janney Montgomery Scott, Piper Sandler e William Blair servindo como coordenadores conjuntos.

A Ramaco Resources opera complexos de mineração de carvão metalúrgico na Appalachia Central e está desenvolvendo operações de carvão e terras raras em Wyoming.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Ramaco Resources reportou um prejuízo líquido de US$ 9 milhões para o primeiro trimestre de 2025, uma queda em relação ao lucro líquido de US$ 4 milhões reportado no último trimestre de 2024. O lucro por ação da empresa também caiu para -US$ 0,19 de um ganho de US$ 0,06 no período anterior. Apesar da perda financeira, a Ramaco Resources anunciou o lançamento de seu Projeto de Critical Minerals da Mina Brook, indicando uma mudança estratégica em direção aos minerais de terras raras. Além disso, a empresa planeja oferecer notas seniores não garantidas com vencimento em 2030, com os recursos destinados a resgatar as notas existentes com vencimento em 2026 e financiar várias iniciativas corporativas, incluindo o desenvolvimento de terras raras. A Ramaco Resources receberá uma Avaliação Econômica Preliminar de sua Mina Brook da Fluor Corporation, que será revisada pelo Conselho de Administração. A empresa pretende divulgar um resumo desta avaliação em seu site após a revisão do conselho. Enquanto isso, as ações de carvão, incluindo a Ramaco Resources, experimentaram ganhos em meio a especulações sobre possíveis cortes de produção por produtores chineses de carvão.

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