CHARLOTTE, N.C. - A RXO (NYSE: RXO), uma importante provedora de soluções de transporte asset-light, revelou hoje seu plano de oferecer US$ 350 milhões em ações ordinárias. As ações da empresa são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o ticker RXO. O anúncio ocorre enquanto a RXO se prepara para financiar parte de sua aquisição da Coyote Logistics da UPS, um negócio de corretagem de frete orientado por tecnologia.
Os subscritores receberam a opção de comprar até US$ 52,5 milhões adicionais em ações ordinárias. A RXO declarou que a oferta de ações não está condicionada à conclusão da aquisição da Coyote Logistics, que está prevista para ser concluída até 20 de setembro de 2024. Caso a aquisição não ocorra, a empresa planeja alocar os recursos líquidos para fins corporativos gerais.
Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Citigroup e Morgan Stanley estão liderando a oferta como coordenadores principais. Barclays, Wells Fargo Securities e Scotiabank também estão envolvidos como coordenadores principais. A oferta será realizada por meio de um suplemento ao prospecto e o prospecto que o acompanha, sob o registro efetivo da RXO no Formulário S-3 arquivado na Securities and Exchange Commission (SEC).
A RXO, com sede em Charlotte, N.C., é especializada em serviços de corretagem de caminhões habilitados por tecnologia e oferece um conjunto de soluções complementares, como transporte gerenciado e entrega de última milha. A empresa é conhecida por alavancar uma capacidade massiva e tecnologia avançada para otimizar o movimento de carga através das cadeias de suprimentos norte-americanas.
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas sobre a potencial transação e o uso previsto dos recursos da oferta. Essas declarações são baseadas em expectativas e suposições atuais e estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores que podem afetar os resultados reais, incluindo possíveis atrasos na transação e na integração da Coyote Logistics. As informações são baseadas em um comunicado à imprensa e não constituem uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários.
Em outras notícias recentes, a RXO, Inc. anunciou planos para adquirir um importante negócio de corretagem de frete da United Parcel Service of America, Inc. por US$ 1,025 bilhão. Espera-se que essa aquisição aprimore os serviços de corretagem de frete de carga completa da RXO. Além disso, a RXO introduziu um recurso de pré-pagamento para seu RXO Fuel Card que permite aos motoristas pré-financiar suas compras de combustível.
No front financeiro, a RXO garantiu US$ 550 milhões por meio de financiamento privado para a aquisição da Coyote Logistics. Além disso, a empresa ampliou sua flexibilidade financeira através da alteração de suas linhas de crédito, introduzindo uma nova linha de crédito a prazo de US$ 200 milhões e estendendo uma linha de crédito rotativo de US$ 600 milhões.
Em termos de avaliações de analistas, a Susquehanna aumentou o preço-alvo das ações da RXO para US$ 20,00, mas manteve uma classificação Negativa para as ações. Da mesma forma, a TD Cowen também manteve sua classificação de Manter para a RXO, elevando o preço-alvo para US$ 28,00. Esses desenvolvimentos recentes destacam as operações em curso e o planejamento estratégico da RXO.
Insights do InvestingPro
A RXO (NYSE: RXO), enquanto se prepara para uma expansão significativa através da aquisição da Coyote Logistics, apresenta uma perspectiva financeira mista de acordo com os dados mais recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de aproximadamente US$ 3,7 bilhões, refletindo certa confiança dos investidores. No entanto, as métricas financeiras indicam alguns desafios. O índice P/L, uma medida do preço atual das ações em relação ao lucro por ação, é profundamente negativo em -152,54, sugerindo que os investidores não esperam que os lucros cubram o preço das ações no curto prazo. Isso é evidenciado ainda mais por um índice P/L ajustado para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, que é extremamente alto em 1122,09.
Uma das Dicas do InvestingPro destaca que a RXO não é lucrativa nos últimos doze meses, o que se alinha com os números negativos de lucro por ação (LPA), tanto básico quanto diluído, em -US$ 0,18 e -US$ 0,19, respectivamente. Esta é uma consideração crítica para os investidores à medida que a empresa avança com sua oferta pública. Por outro lado, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, e as ações tiveram um forte retorno nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 30,53%. Esse otimismo pode ser alimentado pela expectativa de crescimento do lucro líquido este ano, outra Dica importante do InvestingPro.
Apesar de uma queda na receita de 10,26% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a RXO demonstrou capacidade de manter uma margem de lucro bruto de 18,3%, o que pode tranquilizar os investidores quanto à sua eficiência operacional. Vale ressaltar também que a RXO opera com um nível moderado de dívida, o que pode proporcionar alguma flexibilidade financeira na busca de estratégias de crescimento.
Os investidores interessados na RXO encontrarão insights e análises adicionais sobre a saúde financeira e as perspectivas futuras da empresa na plataforma InvestingPro, que apresenta uma lista abrangente de 11 Dicas adicionais do InvestingPro para ajudar a tomar decisões de investimento informadas.
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