CAMBRIDGE, Mass. - A Scholar Rock Holding Corporation (NASDAQ:SRRK), uma empresa biofarmacêutica especializada em tratamentos para doenças graves, anunciou hoje planos para uma oferta pública com o objetivo de arrecadar 275 milhões de dólares. A oferta inclui ações ordinárias e, para investidores interessados, warrants pré-financiados para compra de ações ordinárias. A Scholar Rock também propôs uma opção de 30 dias para que os subscritores comprem até 15% adicionais de ações.
A empresa pretende direcionar os recursos líquidos para várias áreas, incluindo a comercialização do apitegromab, financiamento de programas clínicos em andamento e futuros, desenvolvimento adicional de sua plataforma tecnológica e outras necessidades corporativas gerais.
O sindicato de subscrição é liderado pela J.P. Morgan Securities LLC, Jefferies LLC e Piper Sandler & Co., com BMO Capital Markets Corp., Wedbush Securities Inc. e Raymond James & Associates, Inc. atuando como co-gestores.
A declaração de registro de prateleira da Scholar Rock no Formulário S-3, relacionada a esses títulos, foi automaticamente ativada em 07.10.2024. A SEC hospedará o suplemento preliminar do prospecto e o prospecto que o acompanha em seu site.
Este anúncio não representa uma oferta de venda ou uma chamada para uma oferta de compra dos títulos, e não haverá vendas em jurisdições onde tais ações violariam as leis locais de valores mobiliários.
A Scholar Rock é reconhecida por seu trabalho na biologia dos fatores de crescimento, com foco em atender necessidades médicas não atendidas em doenças como distúrbios neuromusculares, problemas cardiometabólicos e câncer. A empresa utiliza sua plataforma proprietária para criar anticorpos monoclonais direcionados a fatores de crescimento proteico com alta especificidade.
O comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, que estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram significativamente. Essas declarações são baseadas em expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Scholar Rock tem feito progressos significativos em seus programas de desenvolvimento de medicamentos. A empresa biofarmacêutica anunciou recentemente resultados positivos de seu ensaio clínico SAPPHIRE de Fase 3, avaliando o apitegromab em pacientes com atrofia muscular espinhal (AME). O estudo atingiu seu objetivo primário, demonstrando uma melhora estatisticamente significativa na função motora em pacientes tratados com apitegromab em comparação com aqueles que receberam placebo.
Analistas da TD Cowen e Truist Securities mantiveram a classificação de Compra para a Scholar Rock, citando os fortes resultados do ensaio como uma base sólida para aprovação regulatória e subsequente integração nos regimes de tratamento para AME. A BMO Capital Markets também expressou maior confiança nos próximos resultados do ensaio SAPPHIRE da empresa.
Em outros desenvolvimentos, a Scholar Rock anunciou a nomeação de Beth Shafer, Ph.D., como Diretora de Negócios, responsável por orientar a estratégia de desenvolvimento corporativo e de negócios de longo prazo da empresa. A empresa também fez progressos com seu estudo EMBRAZE de apitegromab na obesidade, com os dados iniciais agora esperados para o segundo trimestre de 2025.
Estes são os desenvolvimentos recentes nos esforços contínuos da Scholar Rock para trazer novos tratamentos ao mercado.
Insights do InvestingPro
O recente anúncio da Scholar Rock de uma oferta pública de 275 milhões de dólares ocorre em um momento crítico para a empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a Scholar Rock tem uma capitalização de mercado de 2,69 bilhões de dólares, indicando um interesse significativo dos investidores apesar de sua posição financeira atual.
As Dicas do InvestingPro revelam que a Scholar Rock está "queimando rapidamente seu caixa" e "sofre com margens de lucro bruto fracas". Esses insights estão alinhados com a decisão da empresa de levantar capital, provavelmente para apoiar seus esforços contínuos de pesquisa e desenvolvimento, particularmente para a comercialização do apitegromab e financiamento de programas clínicos.
A saúde financeira da empresa apresenta um quadro misto. Embora ela "mantenha mais caixa do que dívida em seu balanço" e "os ativos líquidos excedam as obrigações de curto prazo", a Scholar Rock "não é lucrativa nos últimos doze meses". Isso se reflete no lucro bruto negativo de 150,76 milhões de dólares nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024.
Apesar desses desafios, a ação está "negociando perto da máxima de 52 semanas", sugerindo otimismo dos investidores sobre o potencial da empresa. No entanto, vale notar que a ação "sofreu uma grande queda nos últimos seis meses", com um retorno total de preço de -48,44% em 6 meses.
Para os investidores que consideram a oferta da Scholar Rock, é importante observar que os analistas "não preveem que a empresa será lucrativa este ano". Isso está alinhado com o EPS negativo de -2,55 dólares nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024.
O InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a Scholar Rock, fornecendo uma análise mais abrangente para investidores interessados. Esses insights podem ser particularmente valiosos dada a situação financeira complexa da empresa e sua posição na competitiva indústria biofarmacêutica.
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