CHARLOTTE, N.C. – A Sealed Air Corporation (NYSE:SEE) fechou com sucesso a oferta de US$ 400 milhões em notas seniores, com vencimento em 2032, a uma taxa de juros de 6,500%, anunciou a empresa hoje. As notas foram compradas pelo valor total do capital agregado pelos investidores.
Os recursos dessa oferta são destinados principalmente à recompra das notas seniores de 5,500% em circulação da SEE com vencimento em 2025, como parte de uma oferta pública anunciada anteriormente pela empresa.
Quaisquer fundos remanescentes pós-transação são destinados a fins corporativos gerais. A OPA da SEE está condicionada à conclusão da oferta de notes, que agora está finalizada, embora o encerramento da oferta de notes não tenha dependido do resultado da OPA.
As notas seniores da SEE e suas garantias foram oferecidas exclusivamente a compradores institucionais qualificados e a não americanos. pessoas fora dos Estados Unidos, em conformidade com a Regra 144A e o Regulamento S do Securities Act de 1933, respectivamente. Essas notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e, portanto, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção dos requisitos de registro.
A empresa, líder global em soluções de embalagem, integra materiais, automação, equipamentos e serviços sustentáveis em suas ofertas. Conhecida por marcas como CRYOVAC,® LIQUIBOX®, SEALED AIR®, AUTOBAG® e BUBBLE WRAP,® a SEE registrou vendas de US$ 5,5 bilhões em 2023 e emprega aproximadamente 17.000 pessoas em todo o mundo.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda das notas nem solicitação para as notas de 2025, e não houve venda das notas em qualquer jurisdição onde tal ação seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessa jurisdição.
As informações fornecidas aqui são baseadas em um comunicado de imprensa da Sealed Air Corporation.
InvestingPro Insights
Enquanto a Sealed Air Corporation (NYSE: SEE) navega em suas recentes manobras financeiras, incluindo o fechamento de sua oferta de notas seniores, investidores e analistas estão monitorando de perto as métricas de desempenho e avaliação da empresa. De acordo com dados em tempo real da InvestingPro, a capitalização de mercado da SEE é de US$ 5,08 bilhões, refletindo a escala e o alcance de seu negócio global de soluções de embalagem.
Os dados da InvestingPro indicam que a SEE está sendo negociada a uma relação Preço/Lucro (P/L) de 13,9, que se ajusta a 11,43 quando considerados os últimos doze meses no 1º trimestre de 2024. Isso sugere uma avaliação potencialmente atraente para investidores que buscam investimentos orientados por lucros. A relação Preço/Livro da empresa no mesmo período é de 8,5, sinalizando uma avaliação de mercado premium que pode refletir a qualidade de seus ativos e sua presença de marca estabelecida na indústria de embalagens.
Do ponto de vista do resultado, o compromisso da SEE com o retorno aos acionistas é destacado por seu histórico de manutenção de pagamentos de dividendos por 19 anos consecutivos, uma prova de sua estabilidade financeira e alocação disciplinada de capital. Isso é complementado por um dividend yield de 2,27% em meados de 2024, o que fornece uma camada adicional de retorno para os investidores.
O InvestingPro Tips lançou luz sobre as perspectivas financeiras da empresa, com analistas prevendo que a SEE será lucrativa este ano. Isso é apoiado pelo fato de que a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses. Além disso, a avaliação da SEE implica um forte rendimento de fluxo de caixa livre, o que pode ser uma característica atraente para investidores que procuram empresas com capacidade de gerar caixa após despesas de capital.
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