MECHANICSBURG, Pensilvânia - A Select Medical Holdings Corporation (NYSE: SEM) e a Concentra Group Holdings Controladora, Inc., anunciaram o preço de uma oferta de notas seniores de US$ 650 milhões pela Concentra Escrow Issuer Corporation, um passo em direção à separação planejada da Concentra, o negócio de serviços de saúde ocupacional da Select. As notas seniores de 6,875%, com vencimento em 2032, fazem parte da estratégia da Select de buscar uma cisão da Concentra.
Os recursos da oferta serão mantidos em depósito até a conclusão esperada da fusão entre a Concentra Escrow Issuer Corporation e a Concentra Health Services, Inc., prevista para o terceiro trimestre de 2024. Se a fusão não ocorrer até 30 de setembro de 2024, as notas serão resgatadas pelo preço de emissão inicial acrescido de juros acumulados.
A Concentra pretende alocar US$ 50 milhões da oferta para fins corporativos e usar o restante, juntamente com fundos de novas linhas de crédito com garantia sênior, para pagar dividendos à Select Medical Corporation. As notas e garantias são oferecidas de forma privada a compradores institucionais qualificados e não americanos. pessoas em conformidade com os regulamentos de valores mobiliários.
Esse movimento financeiro não é isento de riscos, conforme detalhado na declaração de advertência sobre declarações prospectivas, que enfatiza que as declarações não são garantias de desempenho futuro e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos.
A conclusão da fusão e a separação da Concentra estão sujeitas a várias condições, incluindo financiamento adicional, e não há garantias de que esses eventos ocorrerão conforme planejado.
As notas não foram registradas sob o Securities Act ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro. Este artigo baseia-se numa declaração de comunicado de imprensa e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários.
Em outras notícias recentes, a Select Medical Holdings Corporation e sua subsidiária, Concentra, lançaram uma oferta de notas seniores de US$ 750 milhões, um movimento que faz parte de um plano mais amplo para separar a Concentra da Select Medical Holdings.
As notas seniores vencem em 2032 e os recursos serão depositados em depósito até a conclusão de uma proposta de fusão. A empresa planeja alocar US$ 50 milhões dos recursos líquidos para despesas corporativas gerais e usar os fundos restantes para pagar dividendos à Select Medical Corporation.
Após um desempenho impressionante no primeiro trimestre, a Select Medical tem sido o foco de avaliações positivas dos analistas da Benchmark e da RBC Capital. Ambas as empresas aumentaram suas metas de preço para a Select Medical, refletindo os resultados robustos do 1º trimestre da empresa e uma perspectiva melhor para todo o ano de 2024. Os hospitais de recuperação de doenças críticas da Select Medical experimentaram um crescimento significativo de 51% no EBITDA do segmento, contribuindo para o forte desempenho geral da empresa.
Além desses desenvolvimentos, a Select Medical anunciou um aumento de 22% no EBITDA ajustado e um aumento de 7% na receita ano a ano no primeiro trimestre. A divisão hospitalar de recuperação de doenças críticas da empresa teve um desempenho notavelmente bom, com um aumento de 51% no EBITDA ajustado. O conselho declarou um dividendo, e os planos de expansão incluem a abertura de novos hospitais e a adição de 537 leitos até 2026.
Por fim, a Concentra, empresa de serviços de saúde ocupacional, caminha para um IPO após uma decisão favorável da Receita Federal. A separação deve ser concluída até o final de 2024. Esses desenvolvimentos recentes destacam a gestão estratégica e a resiliência da Select Medical diante dos desafios da indústria.
InvestingPro Insights
A Select Medical Holdings Corporation (NYSE: SEM) parece estar navegando em sua estratégia financeira com foco no crescimento e no valor para os acionistas. A cisão planejada da Concentra, evidenciada pela recente oferta de notas seniores, é um movimento estratégico que poderia potencialmente desbloquear valor para a empresa e seus investidores. Os dados em tempo real do InvestingPro fornecem uma visão mais profunda da saúde financeira da empresa e do desempenho do mercado a partir do primeiro trimestre de 2024.
A InvestingPro Data indica uma capitalização de mercado de US$ 4,39 bilhões, refletindo o tamanho substancial da empresa em seu setor. Com um índice P/L de 16,02, que se ajusta ligeiramente mais alto para 16,38 em uma base dos últimos doze meses, a Select Medical Holdings negocia a uma avaliação que poderia ser considerada razoável em relação aos seus ganhos. Além disso, a empresa demonstrou crescimento de receita de 6,08% nos últimos doze meses, sugerindo um aumento constante em seu desempenho financeiro.
Duas dicas do InvestingPro destacam o potencial apelo de investimento da Select Medical Holdings. Em primeiro lugar, a empresa está sendo negociada com uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, o que pode atrair investidores em busca de oportunidades de valor. Em segundo lugar, a ação mostrou um forte retorno de 20,55% nos últimos três meses, indicando um desempenho recente robusto que pode chamar a atenção dos investidores.
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