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HARTSVILLE, S.C. - A Sonoco Products Company (NYSE: SON), uma empresa global de embalagens classificada como "EXCELENTE" em saúde financeira pela InvestingPro, concordou em vender o seu negócio de Embalagens Termoformadas e Flexíveis (TFP) à TOPPAN Holdings Inc. por 1,8 mil milhões de dólares. A empresa, conhecida por seus 42 anos consecutivos de aumento de dividendos, espera que o negócio seja concluído na primeira metade de 2025 como parte de sua estratégia de simplificar o portfólio e focar nos seus segmentos principais de papel industrial e embalagens de consumo.[Obtenha acesso a mais 7 dicas exclusivas do InvestingPro para a Sonoco e desbloqueie uma análise abrangente para mais de 1.400 ações com o InvestingPro]
A transação está sujeita a aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento. A Sonoco planeia utilizar os rendimentos líquidos da venda para pagar dívidas existentes. Howard Coker, Presidente e CEO da Sonoco, afirmou que a decisão está alinhada com os esforços da empresa para simplificar as operações e concentrar investimentos de capital nos negócios remanescentes. Coker expressou orgulho na história da TFP e no compromisso com a qualidade e inovação, sendo uma transição suave para funcionários, clientes e fornecedores uma prioridade.
Goldman Sachs & Co. LLC e RBC Capital Markets, LLC estão atuando como consultores financeiros da Sonoco, com a Freshfields LLP como assessoria jurídica. A Toppan nomeou a Houlihan Lokey e a Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. como consultores financeiros, com a Morrison & Foerster LLP como assessoria jurídica.
A Sonoco, com vendas líquidas de aproximadamente 6,8 mil milhões de dólares em 2023 e uma capitalização de mercado atual de 4,8 mil milhões de dólares, emprega cerca de 22.000 pessoas globalmente e atende marcas reconhecidas. A empresa mantém métricas financeiras sólidas com um índice de liquidez corrente saudável de 2,36 e gera retornos sólidos com um retorno sobre o patrimônio de 12%. De acordo com a análise de Valor Justo da InvestingPro, as ações atualmente parecem subvalorizadas. A empresa enfatiza soluções de embalagens sustentáveis e foi reconhecida pela Newsweek como uma das Empresas Mais Responsáveis da América.[Acesse análise detalhada de Valor Justo e métricas financeiras abrangentes com sua assinatura InvestingPro. Descubra o que os insiders de Wall Street sabem sobre a Sonoco através do nosso Relatório de Pesquisa Pro exclusivo.]
O anúncio inclui declarações prospectivas, que envolvem riscos e incertezas. Estas incluem potenciais atrasos ou mudanças no cronograma ou termos da transação, obtenção de aprovações regulatórias, realização dos benefícios antecipados e o impacto nas relações com funcionários e clientes. A Sonoco deixou claro que os resultados reais podem variar das expectativas.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Sonoco Products Company.
Em outras notícias recentes, a Sonoco Products reportou resultados mistos para o terceiro trimestre de 2024, com vendas atingindo 1,68 mil milhões de dólares e lucro por ação ajustado de 1,49 dólares. Desafios operacionais devido a furacões e quedas de volume no segmento de latas de papel rígido foram compensados por substanciais economias de produtividade. A empresa também confirmou o fechamento da aquisição da Eviosys no quarto trimestre de 2024, que se espera que melhore os lucros. A Sonoco reafirmou sua orientação de lucro por ação ajustado para o ano todo entre 5,05 e 5,25 dólares, com projeção de lucro por ação ajustado para o quarto trimestre de 2024 entre 1,15 e 1,35 dólares.
A Truist Securities iniciou a cobertura da Sonoco Products com uma classificação de Compra e um preço-alvo de 63,00 dólares, destacando o potencial da empresa para expansão múltipla. Por outro lado, a Baird ajustou sua perspectiva sobre a Sonoco Products, reduzindo seu preço-alvo para 55 dólares dos anteriores 58 dólares, mantendo uma classificação Neutra devido aos esforços contínuos da empresa para reestruturar seu portfólio.
A Sonoco Products está implementando desinvestimentos estratégicos e focando investimentos em três negócios principais. A empresa prevê um EBITDA ajustado de 1,5 mil milhões de dólares e fluxo de caixa operacional acumulado de 4 a 5 mil milhões de dólares nos próximos cinco anos. A administração espera um crescimento de baixo dígito para produtos de consumo e resultados estáveis para industriais em 2025. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes nas operações da empresa.
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