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HARTSVILLE, S.C. - A Sonoco Products Company (Nova York:SON), uma provedora de soluções de embalagens com capitalização de mercado de US$ 4,6 bilhões e uma notável sequência de 42 anos de aumentos de dividendos de acordo com a InvestingPro, anunciou na segunda-feira que assinou um acordo definitivo para vender sua unidade de negócios ThermoSafe para a Arsenal Capital Partners por até US$ 725 milhões, como parte da estratégia da empresa para simplificar suas operações.
O acordo inclui US$ 650 milhões pagáveis no fechamento e uma potencial consideração adicional de até US$ 75 milhões se certas medidas de desempenho para o ano civil de 2025 forem atingidas. A transação deve ser concluída até o final de 2025, sujeita a aprovações regulatórias.
A Sonoco planeja usar os rendimentos líquidos para reduzir a dívida existente. A empresa projeta que a venda reduzirá sua taxa de alavancagem líquida para aproximadamente 3,5x.
A ThermoSafe, com sede em Arlington Heights, Illinois, fornece soluções de embalagens com temperatura controlada para produtos farmacêuticos, biológicos, vacinas e outros produtos sensíveis à temperatura. O negócio gerou mais de US$ 240 milhões em vendas e aproximadamente US$ 50 milhões em EBITDA ajustado proforma em 2024. A ThermoSafe emprega cerca de 900 colaboradores em operações nas Américas, Europa, Oriente Médio, África e Ásia.
"Com a venda planejada da ThermoSafe, estamos completando o próximo passo na transformação do portfólio da Sonoco, que resultou em uma simplificação significativa de nossas operações, de um grande portfólio de negócios diversificados para dois segmentos de negócios globais principais", disse Howard Coker, Presidente e CEO da Sonoco, segundo o comunicado à imprensa.
A alienação representa o mais recente movimento nos esforços da Sonoco para focar em seus negócios principais de embalagens de metal e fibra. A empresa tem trabalhado para simplificar sua estrutura organizacional enquanto mantém sua posição como provedora de soluções de embalagens sustentáveis.
A Morgan Stanley & Co. LLC atuou como consultora financeira da Sonoco, com a Freshfields LLP servindo como consultora jurídica. A Kirkland & Ellis LLP atuou como consultora jurídica da Arsenal Capital Partners.
A Sonoco divulgará seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2025 em 29 de outubro de 2025, após o fechamento do mercado. Com cinco analistas recentemente revisando suas estimativas de lucros para cima e o crescimento da receita previsto em 46% para o ano, a análise da InvestingPro indica forte impulso. Os assinantes podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, que fornece insights detalhados sobre a saúde financeira da Sonoco, perspectivas de crescimento e análise comparativa com pares.
Em outras notícias recentes, a Sonoco Products Company divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, que mostraram um desempenho financeiro misto. A empresa anunciou um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 1,37, abaixo dos US$ 1,45 previstos, não atingindo as expectativas em 5,52%. No entanto, a Sonoco atendeu às expectativas de receita, relatando US$ 1,9 bilhão para o trimestre. Apesar disso, o mercado reagiu desfavoravelmente ao resultado abaixo do esperado. Esses desenvolvimentos ocorrem em meio a avaliações contínuas por analistas e investidores sobre a saúde financeira da empresa. O relatório de ganhos tem chamado atenção, pois reflete os desafios enfrentados pela Sonoco para atender às expectativas do mercado. As firmas de análise provavelmente continuarão avaliando o desempenho da Sonoco à luz desses resultados.
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