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Starwood Property Trust planeja oferta de 17,5 milhões de ações

Publicado 03.09.2024, 17:13
STWD
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GREENWICH, Conn. - A Starwood Property Trust, Inc. (NYSE: STWD), uma empresa financeira diversificada com foco em imóveis e infraestrutura, anunciou hoje sua intenção de oferecer 17.500.000 ações de seu capital ordinário em uma oferta pública subscrita. Sujeito às condições de mercado e outras, os subscritores também terão uma opção de 30 dias para adquirir até 2.625.000 ações adicionais da empresa.

Os recursos da venda serão destinados à originação e compra de empréstimos hipotecários comerciais adicionais e outros ativos e investimentos alvo. Uma parte dos fundos também pode ser direcionada para fins corporativos gerais, que incluem o pagamento de dívidas pendentes nas linhas de recompra da empresa.

Citigroup, Goldman Sachs & Co. LLC e Morgan Stanley estão atuando como coordenadores líderes conjuntos da oferta. Os títulos serão oferecidos por meio de um prospecto e um suplemento de prospecto relacionado, cujos detalhes podem ser obtidos nas instituições financeiras mencionadas.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de compra dos títulos em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.

A Starwood Property Trust, uma afiliada da Starwood Capital Group, administra uma carteira avaliada em US$ 26 bilhões em 30 de junho de 2024 e já implantou mais de US$ 98 bilhões de capital desde sua fundação. O objetivo de investimento da empresa é proporcionar retornos atrativos e estáveis aos acionistas, principalmente por meio de dividendos.

O comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas, que são baseadas em expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros. Existem fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles previstos pela empresa. Esses fatores incluem, mas não se limitam a, inadimplência de mutuários, deterioração dos valores das garantias, disponibilidade e termos de financiamento e oportunidades de investimento, bem como condições econômicas e regulatórias gerais.

As informações fornecidas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Starwood Property Trust, Inc.

Em outras notícias recentes, a Starwood Property Trust, um fundo de investimento imobiliário, reportou lucros no segundo trimestre de US$ 158 milhões ou US$ 0,48 por ação, refletindo um desempenho financeiro estável impulsionado por uma abordagem de investimento diversificada. A empresa comprometeu-se com US$ 925 milhões em novos investimentos, demonstrando uma mudança estratégica em direção à diversificação. O segmento de empréstimos comerciais originou US$ 353 milhões em empréstimos, enquanto a carteira de empréstimos do segmento residencial cresceu para US$ 2,5 bilhões. No entanto, os reembolsos de empréstimos no segmento de empréstimos comerciais superaram as originações, totalizando US$ 606 milhões.

Os vários segmentos de negócios da empresa também contribuíram para os ganhos gerais, com os segmentos de propriedade, investimento e serviços, e empréstimos de infraestrutura adicionando US$ 14 milhões, US$ 37 milhões e US$ 24 milhões, respectivamente. Apesar de alguns empréstimos rebaixados, particularmente nos setores multifamiliar e de escritórios, os patrocinadores da empresa investiram quase US$ 2 bilhões em capital novo na carteira de empréstimos imobiliários comerciais, refletindo confiança no portfólio.

Além disso, a Starwood Property Trust também atualizou seu plano de reinvestimento de dividendos, permitindo que os acionistas reinvistam dividendos e comprem ações adicionais diretamente. Este instrumento financeiro é projetado para facilitar a aquisição de ações ordinárias da Starwood Property Trust por investidores, oferecendo uma maneira conveniente de aumentar suas participações. Este desenvolvimento recente reflete os ajustes contínuos nas estratégias de finanças corporativas em resposta às condições de mercado e às necessidades dos acionistas.

Insights do InvestingPro

À luz do recente anúncio da Starwood Property Trust (NYSE: STWD) sobre sua oferta pública, uma análise da saúde financeira e do desempenho de mercado da empresa pode oferecer aos investidores uma perspectiva adicional. De acordo com os dados do InvestingPro, a STWD tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 6,5 bilhões e um índice preço/lucro (P/L) de 18,67, que se ajusta para 28,65 quando se olha para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. O crescimento da receita da empresa para o mesmo período é de 8,0%, demonstrando uma trajetória ascendente constante.

Uma das dicas notáveis do InvestingPro para a STWD é seu dividendo significativo, que rende 9,21% de acordo com os dados mais recentes, refletindo o compromisso da empresa em entregar retornos aos acionistas. Isso é ainda mais enfatizado pelo histórico da empresa de manter pagamentos de dividendos por 16 anos consecutivos, demonstrando sua resiliência financeira e dedicação ao valor para o acionista. Além disso, os analistas têm uma estimativa de valor justo para as ações da STWD de US$ 21,5, que está bem alinhada com o Valor Justo do InvestingPro de US$ 20,88.

Para investidores que buscam uma análise mais aprofundada, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que fornecem uma compreensão abrangente da posição financeira e do desempenho de mercado da STWD. Essas dicas podem ser acessadas através da plataforma dedicada InvestingPro para STWD em https://www.investing.com/pro/STWD.


Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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