Na segunda-feira, a Stifel manteve uma classificação de compra para as ações da Datadog com um preço-alvo de US$ 140,00. A perspectiva positiva da empresa é baseada em vários fatores, incluindo sinais encorajadores do negócio principal, feedback favorável dos clientes da conferência de usuários do DASH e padrões de consumo consistentes em todo o ecossistema. A Stifel prevê que a Datadog atinja um aumento de receita de 3-4% no segundo trimestre, alinhando-se com as tendências recentes.
A demanda principal da Datadog permanece robusta e há uma aceleração observada na demanda de segurança. Além disso, observa-se um crescimento sustentado entre os clientes e casos de uso da Geração AI (GenAI). Apesar da orientação cautelosa da administração sobre a receita para o ano civil de 2024, que sugere uma desaceleração no crescimento da receita, a Stifel espera revisões da orientação após o próximo relatório de lucros.
A análise aponta para um ciclo de otimização equilibrado, o desenvolvimento de novas cargas de trabalho e um impulso nas ofertas de IA e segurança como os principais impulsionadores do futuro da Datadog.
Acredita-se que esses elementos apoiem a capacidade da empresa de manter pelo menos 20% de crescimento anual da receita nos anos seguintes. Com o segundo semestre do ano apresentando comparações comparativamente mais fáceis ano a ano, há uma expectativa de forte desempenho contínuo.
Em outras notícias recentes, Datadog e GitLab foram objeto de desenvolvimentos significativos. A TD Cowen reiterou uma classificação de compra para a Datadog, prevendo um crescimento de receita de 27% para os ganhos do segundo trimestre da empresa. A empresa também indicou que o GitLab não se alinha com os critérios de fusão e aquisição da Datadog.
Várias empresas de análise, como Mizuho Securities e Evercore ISI, mantiveram suas classificações positivas para a Datadog, citando potencial de crescimento de receita e expansão de produtos. No entanto, Monness, Crespi e Hardt rebaixaram a Datadog devido a preocupações com a avaliação.
Por outro lado, o GitLab, que registrou um crescimento de receita de 33% ano a ano, para US$ 169,2 milhões, está explorando uma possível venda, com a Datadog identificada como uma das partes interessadas. Analistas da Mizuho Securities e da Wolfe Research mantiveram sua classificação Outperform para o GitLab, destacando o ajuste estratégico entre as duas empresas.
Esses desenvolvimentos recentes ressaltam a natureza dinâmica do setor de desenvolvimento de software, à medida que as empresas buscam simplificar processos e ferramentas para aumentar a eficiência e a economia.
InvestingPro Insights
Em linha com a perspectiva otimista da Stifel sobre a Datadog, o InvestingPro Tips destaca a saúde financeira da empresa, indicando que a Datadog detém mais caixa do que dívidas em seu balanço patrimonial e deve ter um crescimento do lucro líquido este ano.
Além disso, com uma impressionante margem de lucro bruto superior a 81% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a capacidade da Datadog de gerar ganhos em relação à sua receita parece robusta. Embora as ações tenham sofrido um declínio significativo na semana passada, com uma queda de 8,02% no retorno total do preço, os analistas ainda preveem lucratividade para o ano atual, o que pode sinalizar potencial para uma recuperação.
InvestingPro Data mostra uma capitalização de mercado substancial de $40,64 bilhões e um crescimento de receita de 25,87% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, reforçando a forte posição de mercado da empresa. Apesar de negociar com altos ganhos e múltiplos de avaliação, como uma relação P/L de 351,72 e uma relação Preço/Valor Patrimonial de 18,41, as métricas financeiras da empresa sugerem uma base sólida para o crescimento futuro.
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