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HOUSTON - A Talen Energy Corporation (NASDAQ:TLN), uma empresa de geração de energia com capitalização de mercado de US$ 20,37 bilhões, anunciou na quinta-feira que sua subsidiária Talen Energy Supply, LLC planeja oferecer notas seniores com vencimento em 2034 e 2036 em ofertas privadas isentas dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa atualmente negocia acima de seu Valor Justo, com uma pontuação FAIR para saúde financeira geral.
A empresa pretende usar os recursos dessas notas, juntamente com um novo empréstimo a prazo sênior garantido de US$ 1,2 bilhão, para financiar duas aquisições de usinas de energia previamente anunciadas. Estas incluem o Freedom Energy Center de 1.045 MW na Pensilvânia e a Usina de Energia Guernsey de 1.836 MW em Ohio, ambas usinas de geração de ciclo combinado movidas a gás natural. A empresa mantém um índice de liquidez corrente sólido de 1,84 e gerou US$ 531 milhões em EBITDA nos últimos doze meses.
A Talen assinou contratos de compra para ambas as instalações com afiliadas da Caithness Energy em 17 de julho de 2025. As aquisições não estão condicionadas entre si e devem ser concluídas até 17 de julho de 2026, com possível extensão até 17 de janeiro de 2027.
As notas serão garantidas conjuntamente pelas subsidiárias da Talen Energy Supply que garantem o endividamento sob seu contrato de crédito. Se as aquisições não forem concluídas até o prazo ou se os contratos de compra forem rescindidos, a Talen resgatará as notas de acordo com os termos da circular de oferta confidencial.
Os valores mobiliários serão oferecidos apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A e pessoas não americanas sob o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários. As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários.
A Talen Energy atualmente possui e opera aproximadamente 10,3 gigawatts de infraestrutura de energia nos Estados Unidos, incluindo 2,2 gigawatts de energia nuclear. A frota de geração da empresa está localizada principalmente na região do Meio-Atlântico e Montana. A ação mostrou força notável, entregando um retorno de 161% no último ano. Os assinantes da InvestingPro podem acessar análises detalhadas das perspectivas de crescimento da Talen e 12 ProTips adicionais sobre as perspectivas financeiras da empresa.
Essas informações são baseadas em um comunicado de imprensa da Talen Energy Corporation.
Em outras notícias recentes, a Talen Energy garantiu US$ 1,2 bilhão em financiamento Term Loan B para financiar aquisições de duas usinas de energia a gás natural. Além disso, a empresa recebeu compromissos para aumentar sua linha de crédito rotativo de US$ 700 milhões para US$ 900 milhões e expandir sua linha de crédito de US$ 900 milhões para US$ 1,1 bilhão, com vencimento estendido para dezembro de 2027. A atividade dos analistas em torno da Talen Energy tem sido notável, com o Scotiabank iniciando cobertura com classificação de Setor Perform, destacando a posição de crescimento da empresa. A Melius Research deu à Talen Energy uma classificação de Compra, citando a transformação estratégica da empresa sob nova liderança como um fator positivo. O BofA Securities elevou seu preço-alvo para a Talen Energy para US$ 415, mantendo a classificação de Compra e atualizando as estimativas de lucros com base nos preços de energia. Esses desenvolvimentos refletem um período de movimentos financeiros e estratégicos significativos para a Talen Energy.
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